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conseil en gestion de patrimoine

149 articles

CGP, CGPI

L’affaire « ARISTOPHIL » rend nécessaire une clarification du métier de CGPI.

Enlever le « i » de « indépendant » dans le titre « Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) » comme le souhaite la chambre des indépendants du patrimoine et continuer à percevoir des commissions de placement lorsque les Conseils en Gestion de Patrimoine préconisent tel ou tel placement ne sera pas suffisant. L’affaire « ARISTOPHIL »…

CGPI : La profession doit se renouveler face à l’effondrement de l’immobilier.

Alors que la question de l’interdiction des commissions pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est sur le point d’être actée par les instances européennes, l’ANACOFI, association représentative de la profession, vient de publier son rapport annuel pour l’année 2013. Au delà d’un simple constat d’une année particulièrement…

Votre bilan patrimonial et vos simulations patrimoniales sur leblogpatrimoine.com

Nous venons de réaliser une mise à jour importante sur l’application « Mon Patrimoine », l’application gratuite vous permettant de réaliser votre bilan patrimonial sur leblogpatrimoine.com Comme nous vous le présentions dans cet article « Quel est le prix d’un bilan patrimonial ? Quelles sont les compétences d’un Conseil en Gestion de Patrimoine »,…

L’acte d’avocat : un nouvel outil juridique pour construire une stratégie patrimoniale

Il n’existe aucune définition juridique unanimement reconnue du Conseil en gestion de patrimoine.  Les professionnels du secteur ont cependant coutume de définir leur métier comme un processus consistant à évaluer le patrimoine privé ou professionnel d’une personne en vue de proposer des stratégies pour en optimiser l’usage, le développement ou…

Quel est le prix d’un bilan patrimonial ? Quelles sont les compétences d’un Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous le savez, l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine est un habile équilibre entre les différents métiers du conseil global pour l’optimisation de la gestion du patrimoine. Ces conseils sont financiers mais également juridique et fiscaux. Le conseil en gestion de patrimoine est un généraliste du conseil…