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Transmission patrimoine

285 articles

Créer un fonds de dotation pour donner du sens à votre patrimoine.

La semaine dernière, notre intérêt s’est porté sur le lien entre philanthropie et gestion de patrimoine (La philanthropie, le nouvel horizon de la gestion de patrimoine ?). Approfondissons aujourd’hui notre étude en nous orientant vers un aspect plus pratique : la création d’un fonds de dotation. Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ? Dans…

La philanthropie, le nouvel horizon de la gestion de patrimoine ?

Peut-on intégrer la philanthropie dans un plan de gestion de patrimoine ? La réponse est, incontestablement, oui. Bien au-delà des clichés associés aux grandes fortunes, la philanthropie émerge comme une facette incontournable de la gestion patrimoniale moderne.  De quelle manière cette pratique s’intègre-t-elle dans la planification successorale ? Quelles peuvent en être…

Héritage : Comment anticiper le paiement des droits de succession et des frais de notaire

Dans notre dernier article (Au-delà des droits de succession, ne pas négliger les frais de notaire), nous avons mené une réflexion autour de la nature des frais de notaire à régler lors d’une succession. Au terme de cette analyse, la problématique du financement de ces sommes s’est posée.  C’est donc…

Au-delà des droits de succession, ne pas négliger les frais de notaire à payer pour régler la succession.

En matière de gestion de patrimoine et d’anticipation successorale, pour vous, ou l’un de vos proches, vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Quel va être le coût de ma succession ou celle de mon conjoint ? Pour anticiper au mieux, il est indispensable de savoir à quoi doivent s’attendre…

Une donation-partage en indivision est contestable ou la requalification en donation simple.

La pratique des donations-partages sans partage… Est-ce possible ? Vous envisagez de transmettre de manière anticipée votre patrimoine à vos enfants et votre notaire vous a conseillé une donation-partage ? Jusque-là, pas de souci. Vous ne souhaitez pourtant pas partager vos biens, mais leur donner des parts indivises. Alors une donation-partage sans…

L’assurance-vie n’est pas une bonne idée pour la succession. Démonstration chiffrée.

Samedi dernier, j’ai publié un article dans lequel je vous expliquais « Je n’ai pas d’épargne, pas d’assurance-vie, pas de SCI et encore moins de holding ». Un article simple et de bon sens qui a pourtant été très mal accueilli par nombre de CIF et autres professionnels de l’épargne qui ne…

Famille recomposée : Quel contrat de mariage pour protéger le conjoint ?

À la suite de nos derniers articles consacrés à la mésentente entre parents et enfants (Fâché avec un enfant : Comment organiser votre succession ? — Succession : Comment mieux protéger le conjoint face à un enfant fâché et/ou indélicat.), nous poursuivons notre étude approfondie de la question aujourd’hui avec la problématique du choix…

Succession : Comment mieux protéger le conjoint face à un enfant faché et/ou indélicat.

À la suite de notre précédent article (cf. « Fâché avec un enfant : Comment organiser votre succession ? ») sur l’organisation de votre succession si vous êtes fâché avec un enfant, nous continuons la série avec la problématique de la protection de votre conjoint. Et plus spécifiquement, la question du choix du régime…

La donation-partage inégalitaire, un outil patrimonial à explorer avec finesse et prudence.

Il est de coutume de considérer qu’une donation-partage doit être égalitaire, c’est-à-dire qu’elle permet d’attribuer des biens de valeur identique à chacun des enfants. Il s’ensuit diverses manipulations autour de la valeur des biens donnés pour essayer de faire des lots égalitaires sur le papier, qui ne le sont pas…