Objectif de la formation en visio-patrimoniale :
Pendant cette formation, nous allons travailler ensemble sur les stratégies à utiliser pour que votre contrat d’assurance-vie devienne un véritable outil de transmission de patrimoine et de réduction des droits de succession.
Une formation d’excellence construite sur plus de 20 ans d’expérience !
Une formation animée par Guillaume FONTENEAU, fondateur du site leblogpatrimoine.com et auteur du best seller « Assurance-vie et gestion de patrimoine ».
Cette nouvelle formation en visio-patrimoniale doit vous permettre d’apprendre à parfaitement utiliser l’assurance-vie pour transmettre un patrimoine et réduire les droits de succession.
Une formation qui est probablement la plus complète du marché. Au total, ce sont donc 4 heures de formation en visio-patrimoniale.
Plan de la formation.
Séance 1. Objectif : Souscription.
Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance-vie ? Rappel de la fiscalité de l’assurance-vie. Pourquoi l’assurance-vie est-elle hors succession ? Dans quels cas n’est-elle pas hors succession ? Les stratégies pour optimiser la souscription de votre contrat et tirer toute la puissance de la fiscalité dérogatoire de l’assurance-vie.
Séance 2 : Objectif rendement.
L’assurance-vie est aussi un placement. Comment optimiser le rendement de l’épargne ? Quels sont les critères pour choisir un bon contrat d’assurance-vie ? Comment répartir votre épargne entre fonds euros et unités de compte ? Quelles unités de compte choisir ? Faut-il abandonner le fonds euros
Séance 3 – Objectif : Transmission
Comment bien rédiger la clause bénéficiaire pour une transmission optimisée civilement et fiscalement ?
Comment saisir l’opportunité de la renonciation ?
Séance 4 – Assurance-vie : Quelle stratégie patrimoniale selon quelle situation ?
Pour cette dernière séance, nous allons travailler sur les stratégies patrimoniales. L’objectif est la mise en œuvre des aspects théoriques de la formation. Nous allons étudier 3 situations patrimoniales avec 3 stratégies patrimoniales construites autour de l’assurance-vie.
Pendant ces 4 heures de formation en visio-patrimoniale, nous allons approfondir toutes les étapes de la vie d’un contrat d’assurance-vie pour vous permettre de tirer le maximum de profit de cette puissante enveloppe fiscale.
Une formation qui s’adresse à tous :
Particuliers/épargnants qui souhaitent prendre en main la gestion de leur patrimoine ;
Conseillers en gestion de patrimoine ;
Banquiers ; Assureurs
Courtiers en assurance ;
Notaires ;
Expert-comptables ;
Étudiants en gestion de patrimoine ;
Tarif (pour l’ensemble des 4 heures de formation en direct ou replay)
- 179€ TTC à l’unité ;
- Inclus dans l’accompagnement patrimonial ;
- Inclus dans les abonnements patrimoniaux mensuels et annuels souscrits avant le 03/02/2025.
Une facture sera automatiquement éditée dans votre espace personnel.
Lien pour l’inscription à la formation si vous avez souscrit un accompagnement patrimonial ou un abonnement patrimonial avant le 03/02/2025 – La formation en visio-patrimoniale est comprise dans votre forfait :
Modalités :
Formation en visio animée par Guillaume FONTENEAU. Vous pourrez télécharger la documentation exhaustive et la vidéo pour prendre le temps de la réécouter et mieux comprendre toutes les informations.
Après paiement, vous recevez un mail contenant la procédure pour obtenir le lien de connexion à la visio-patrimoniale
