- Partie 1 : En direct le 07/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 2 : En direct le 14/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 3 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 4 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
L’assurance-vie est aussi un placement. Comment optimiser le rendement de l’épargne ? Quels sont les critères pour choisir un bon contrat d’assurance-vie ? Comment répartir votre épargne entre fonds euros et unités de compte ? Quelles unités de compte choisir ? Faut-il abandonner le fonds euros
Séance 3 – Objectif : Transmission
Comment bien rédiger la clause bénéficiaire pour une transmission optimisée civilement et fiscalement ?
Comment saisir l’opportunité de la renonciation ?
Séance 4 – Assurance-vie : Quelle stratégie patrimoniale selon quelle situation ?
Pour cette dernière séance, nous allons travailler sur les stratégies patrimoniales. L’objectif est la mise en œuvre des aspects théoriques de la formation. Nous allons étudier 3 situations patrimoniales avec 3 stratégies patrimoniales construites autour de l’assurance-vie.
Pendant ces 4 heures de formation en visio-patrimoniale, nous allons approfondir toutes les étapes de la vie d’un contrat d’assurance-vie pour vous permettre de tirer le maximum de profit de cette puissante enveloppe fiscale.
Une formation qui s’adresse à tous :
- Particuliers/épargnants qui souhaitent prendre en main la gestion de leur patrimoine ;
- Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Banquiers ; Assureurs
- Courtiers en assurance ;
- Notaires ;
- Expert-comptables ;
- Étudiants en gestion de patrimoine ;
Tarif (pour l’ensemble des 4 heures de formation en direct ou replay)
- 39€ TTC à l’unité ;
- Inclus dans l’accompagnement patrimonial ;
- Inclus dans les abonnements patrimoniaux mensuels et annuels souscrits avant le 03/02/2025.
Une facture sera automatiquement éditée dans votre espace personnel.
Lien pour l’inscription à la formation si vous avez souscrit un accompagnement patrimonial ou un abonnement patrimonial avant le 03/02/2025 – La formation en visio-patrimoniale est comprise dans votre forfait :
Modalités :
- Formation en visio animée par Guillaume FONTENEAU. Vous pourrez télécharger la documentation exhaustive et la vidéo pour prendre le temps de la réécouter et mieux comprendre toutes les informations.
- Après paiement, vous recevez un mail contenant la procédure pour obtenir le lien de connexion à la visio-patrimoniale
Date :
- Partie 1 : En direct le 07/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 2 : En direct le 14/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 3 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 4 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
Objectif de la formation en visio-patrimoniale :
Pendant cette formation, nous allons travailler ensemble sur les stratégies à utiliser pour que votre contrat d’assurance-vie devienne un véritable outil de transmission de patrimoine et de réduction des droits de succession.
Cette nouvelle formation en visio-patrimoniale doit vous permettre d’apprendre à parfaitement utiliser l’assurance-vie pour transmettre un patrimoine et réduire les droits de succession.
Une formation qui est probablement la plus complète du marché.
Elle se déroulera au cours des 4 prochaines semaines. Au total, ce sont donc 4 heures de formation en visio-patrimoniale.
Une formation d’excellence construite sur plus de 20 ans d’expérience !
Une formation animée par Guillaume FONTENEAU, fondateur du site leblogpatrimoine.com et auteur du best seller « Assurance-vie et gestion de patrimoine« .
Une expertise patrimoniale reconnue depuis de nombreuses années (cf. « Guillaume FONTENEAU et leblogpatrimoine dans la presse« ).
Ce qu’en pensent nos clients :
Plan de la formation.
Séance 1. Objectif : Souscription.
Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance-vie ? Rappel de la fiscalité de l’assurance-vie. Pourquoi l’assurance-vie est-elle hors succession ? Dans quels cas n’est-elle pas hors succession ? Les stratégies pour optimiser la souscription de votre contrat et tirer toute la puissance de la fiscalité dérogatoire de l’assurance-vie.
Séance 2 : Objectif rendement.
L’assurance-vie est aussi un placement. Comment optimiser le rendement de l’épargne ? Quels sont les critères pour choisir un bon contrat d’assurance-vie ? Comment répartir votre épargne entre fonds euros et unités de compte ? Quelles unités de compte choisir ? Faut-il abandonner le fonds euros
Séance 3 – Objectif : Transmission
Comment bien rédiger la clause bénéficiaire pour une transmission optimisée civilement et fiscalement ?
Comment saisir l’opportunité de la renonciation ?
Séance 4 – Assurance-vie : Quelle stratégie patrimoniale selon quelle situation ?
Pour cette dernière séance, nous allons travailler sur les stratégies patrimoniales. L’objectif est la mise en œuvre des aspects théoriques de la formation. Nous allons étudier 3 situations patrimoniales avec 3 stratégies patrimoniales construites autour de l’assurance-vie.
Pendant ces 4 heures de formation en visio-patrimoniale, nous allons approfondir toutes les étapes de la vie d’un contrat d’assurance-vie pour vous permettre de tirer le maximum de profit de cette puissante enveloppe fiscale.
Une formation qui s’adresse à tous :
- Particuliers/épargnants qui souhaitent prendre en main la gestion de leur patrimoine ;
- Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Banquiers ; Assureurs
- Courtiers en assurance ;
- Notaires ;
- Expert-comptables ;
- Étudiants en gestion de patrimoine ;
Tarif (pour l’ensemble des 4 heures de formation en direct ou replay)
- 39€ TTC à l’unité ;
- Inclus dans l’accompagnement patrimonial ;
- Inclus dans les abonnements patrimoniaux mensuels et annuels souscrits avant le 03/02/2025.
Une facture sera automatiquement éditée dans votre espace personnel.
Lien pour l’inscription à la formation si vous avez souscrit un accompagnement patrimonial ou un abonnement patrimonial avant le 03/02/2025 – La formation en visio-patrimoniale est comprise dans votre forfait :
Modalités :
- Formation en visio animée par Guillaume FONTENEAU. Vous pourrez télécharger la documentation exhaustive et la vidéo pour prendre le temps de la réécouter et mieux comprendre toutes les informations.
- Après paiement, vous recevez un mail contenant la procédure pour obtenir le lien de connexion à la visio-patrimoniale
Date :
- Partie 1 : En direct le 07/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 2 : En direct le 14/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 3 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
- Partie 4 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
