Objectif de la formation en visio-patrimoniale :

Pendant cette formation, nous allons travailler ensemble sur les stratégies à utiliser pour que votre contrat d’assurance-vie devienne un véritable outil de transmission de patrimoine et de réduction des droits de succession.

Cette nouvelle formation en visio-patrimoniale doit vous permettre d’apprendre à parfaitement utiliser l’assurance-vie pour transmettre un patrimoine et réduire les droits de succession. 

Une formation qui est probablement la plus complète du marché. 

Elle se déroulera au cours des 4 prochaines semaines. Au total, ce sont donc 4 heures de formation en visio-patrimoniale. 

 

Une formation d’excellence construite sur plus de 20 ans d’expérience !

Une formation animée par Guillaume FONTENEAU, fondateur du site leblogpatrimoine.com et auteur du best seller « Assurance-vie et gestion de patrimoine« . 

Une expertise patrimoniale reconnue depuis de nombreuses années (cf. « Guillaume FONTENEAU et leblogpatrimoine dans la presse« ). 

 

Plan de la formation.

  • Objectif : Souscription. Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance-vie ? Rappel de la fiscalité de l’assurance-vie. Pourquoi l’assurance-vie est-elle hors succession ? Dans quels cas n’est-elle pas hors succession ? Les stratégies pour optimiser la souscription de votre contrat et tirer toute la puissance de la fiscalité dérogatoire de l’assurance-vie.  (1 heure – le vendredi 07/02/2025 à 12h ou à tout moment en replay)
  • Objectif : Rendement. L’assurance-vie est aussi et surtout un placement. Comment optimiser le rendement de l’épargne ? Quels sont les critères pour choisir un bon contrat d’assurance-vie ? (1 heure – le vendredi 14/02/2025 à 12h ou à tout moment en replay)
  • Objectif : Transmission. Comment bien rédiger la clause bénéficiaire pour une transmission optimisée civilement et fiscalement ? (1 heure – le vendredi 21 février 2025 à 12h ou à tout moment en replay)
  • Cas pratique. Exemple d’application (1 heure – le vendredi 28 février 2025 à 12h ou à tout moment en replay)

Pendant ces 4 heures de formation en visio-patrimoniale, nous allons approfondir toutes les étapes de la vie d’un contrat d’assurance-vie pour vous permettre de tirer le maximum de profit de cette puissante enveloppe fiscale. 

 

Une formation qui s’adresse à tous :

  • Particuliers/épargnants qui souhaitent prendre en main la gestion de leur patrimoine ;
  • Conseillers en gestion de patrimoine ;
  • Banquiers ; Assureurs
  • Courtiers en assurance ;
  • Notaires ;
  • Expert-comptables ;
  • Étudiants en gestion de patrimoine ; 

 

Tarif (pour l’ensemble des 4 heures de formation en direct ou replay)

  • 39€ TTC à l’unité ;
  • Inclus dans l’accompagnement patrimonial ;
  • Inclus dans les abonnements patrimoniaux mensuels et annuels souscrits avant le 03/02/2025.

Une facture sera automatiquement éditée dans votre espace personnel.

 

Lien pour l’inscription à la formation si vous avez souscrit un accompagnement patrimonial ou un abonnement patrimonial avant le 03/02/2025 – La formation en visio-patrimoniale est comprise dans votre forfait :

Inscription formation

 

Modalités : 

  • Formation en visio animée par Guillaume FONTENEAU. Vous pourrez télécharger la documentation exhaustive et la vidéo pour prendre le temps de la réécouter et mieux comprendre toutes les informations. 

 

  • Après paiement, vous recevez un mail contenant la procédure pour obtenir le lien de connexion à la visio-patrimoniale

 

Date :

  • Partie 1 : En direct le 07/02/2025 ou en replay à tout moment.
  • Partie 2 : En direct le 14/02/2025 ou en replay à tout moment.
  • Partie 3 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.
  • Partie 4 : En direct le 21/02/2025 ou en replay à tout moment.

 

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