Tous les débuts de mois, c’est la tradition du rapport mensuel de nos 4 portefeuilles d’investissements en actions et obligations via les 3 CTO (Compte titre Ordinaire) et 1 PEA PME.
Depuis le lancement, la performance (calculée par le TRI) de ces 4 portefeuilles est de 10.05%. Une performance supérieure à l’objectif de long terme fixé autour de 7%/8%.
Tous les mois, j’investis 2000€ sur ces portefeuilles (500€ sur chacun) afin de vous montrer qu’investir en actions ou en obligations est simple et accessible à tous. Je construis en toute transparence une épargne d’investissement de très long terme.
Sans constituer un conseil, ces portefeuilles modèles doivent vous aider à investir dans votre PEA, PEA-PME et Compte titre. Je veux vous apprendre par l’exemple à vous construire un portefeuille d’actions et d’obligations.
Aujourd’hui, nous avons déjà accumulé 75 286 € sur ces 4 portefeuilles, dont 18186€ de plus-values, soit un TRI de 10.15 % depuis le lancement.
Un TRI qui tient compte des flux périodiques de 500€ *4 = 2000€ selon le tableau périodique suivant :
Dans le détail de la performance de ces 4 portefeuilles :
- CTO ETF Actions Monde – 100% ETF – 25793€, soit une plus-value de 22.82 depuis le lancement le 01/01/2023 ;
- CTO ETF Equilibré – 60% ETF actions Monde / 40% obligations corporate Zone Euro – 25841€, soit une plus-value de 14.85% depuis le lancement le 01/01/2024 ;
- CTO Titres vifs – 100% actions France – 21326€, soit une moins-value de 1.09 depuis le lancement le 01/01/2023.
- PEA PME – 100% PME France – 2326€ – Lancement le 01/07/2024.
- Soit un total capitalisé de 75286€ depuis le 01/01/2023 et une plus-value totale de 8186€, soit un TRI de 10.05% depuis le lancement.
Rapport de performance – CTO ETF 100% actions Monde.
Ce jour, je procède à l’investissement dans 2 ETF Zone Euro :
Rapport de performance – CTO ETF Équilibre – 60% actions Monde / 40% Obligation corporate Zone Euro
Ce jour, je procède à l’investissement dans l’ETF obligation d’entreprises « investment grade » de la zone euro :
Rapport de performance – CTO Actions – Titres Vifs –
Ce mois-ci, nous passons un ordre d’achat sur Dassault Systèmes
PS : Comme vous le savez, leblogpatrimoine a un partenariat rémunéré avec hiboo.expert. Grâce à ce partenariat, vous pouvez bénéficier de deux mois d’abonnement GRATUIT chez hiboo.expert en vous inscrivant via le lien suivant :
Rapport de performance – PEA -PME
Ce mois-ci, nous investissons dans Beneteau
A suivre.
