Malgré les récentes turbulences, les performances sont toujours excellentes pour nos 4 portefeuilles de gestion pilotée avec 11.42% de TRI depuis l’origine.
Au total, nous avons capitalisé 84 103 €. C’est très satisfaisant pour une gestion passive à laquelle nous consacrons moins de 10 minutes par mois.
Tous les mois, j’investis 2000€ sur ces portefeuilles (500€ sur chacun) afin de vous montrer qu’investir en actions ou en obligations est simple et accessible à tous. Je construis en toute transparence une épargne d’investissement de très long terme.
Sans constituer un conseil, ces portefeuilles modèles doivent vous aider à investir dans votre PEA, PEA-PME et Compte titre. Je veux vous apprendre par l’exemple à vous construire un portefeuille d’actions et d’obligations.
Un TRI qui tient compte des flux périodiques de 500€ *4 = 2000€ selon le tableau périodique suivant :
Dans le détail de la performance de ces 4 portefeuilles :
- CTO ETF Actions Monde – 100% ETF – 28184€, soit une plus-value de 25.26% depuis le lancement le 01/01/2023 ;
- CTO ETF Equilibré – 60% ETF actions Monde / 40% obligations corporate Zone Euro – 27326€, soit une plus-value de 13.86% depuis le lancement le 01/01/2024 ;
- CTO Titres vifs – 100% actions France – 24513€, soit une plus-value de 8.95% depuis le lancement le 01/01/2023.
- PEA PME – 100% PME France – 4080€ – Lancement le 01/07/2024.
- Soit un total capitalisé de 84103€ depuis le 01/01/2023 et une plus-value totale de 11003€, soit un TRI de 11.42% depuis le lancement.
Rapport de performance – CTO ETF 100% actions Monde.
Ce mois-ci, nous renforçons l’exposition Emergent :
Rapport de performance – CTO ETF Équilibre – 60% actions Monde / 40% Obligation corporate Zone Euro
Ce mois-ci, nous renforçons à nouveau la partie obligataire :
Rapport de performance – CTO Actions – Titres Vifs –
Ce mois-ci, nous renforçons la ligne Worldline.
Rapport de performance – PEA -PME
Ce mois ci, nous renforçons Haufman Green
A suivre.
