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Lors du lancement du Plan Épargne Retraite, je l’avais décrit comme le bulldozer qui écrasait tous les autres placements long terme. Assurance-vie, PINEL, CTO, PEA… le PER surclasse tous les autres placements pour ceux d’entre vous qui souhaitent mettre en place une retraite par capitalisation. Oui, la retraite par capitalisation…
Le bilan patrimonial est la pierre angulaire du conseil en gestion de patrimoine. On ne peut envisager un conseil global et construire une stratégie patrimoniale cohérente sans l’appui indispensable du bilan patrimonial. Une relation patrimoniale avec votre conseiller en gestion de patrimoine débute toujours par un bilan patrimonial. À l’instar…
Lutter contre les frais est fondamental tant ils détruisent le rendement de votre épargne. C’est là un fait incontestable. Depuis quelques mois, c’est la grande mode et certains vendeurs de placements placent la lutte contre les frais comme argument marketing principal pour vous vendre d’autres frais dont vous pourriez allègrement…
Il faut être honnête : Il est extrêmement difficile de trouver les bons placements et bons investissements patrimoniaux qui vous permettront de valoriser généreusement votre patrimoine. Je crois même que c’est là un objectif que vous devez abandonner tant il risque d’être source de déception. J’ai conscience que ces mots…
Gérer son patrimoine, c’est souvent réussir à l’organiser de manière cohérente par rapport à vos projets de vie. Il s’agira le plus souvent de réussir à le répartir entre : Cette allocation vous permettra de calculer votre espérance de rendement, votre risque maximum et la durée d’investissement recommandée et minimum…
Nous entrons dans un nouveau cycle de valorisation des actifs avec la normalisation des politiques monétaires et la hausse graduelle des taux d’intérêt. Depuis 1980, nous étions dans un vaste mouvement de baisse des taux d’intérêt. Un mouvement qui semble avoir atteint son paroxysme à partir de 2016 avec la…
Se construire un patrimoine est l’objectif de nombre d’entre nous. Apprendre à la gérer est l’apanage de ceux qui ont réussi à se le construire. J’initie aujourd’hui un cycle de formation au terme duquel vous devriez avoir les clefs pour vous construire puis gérer votre patrimoine. Une formation accessible pour…
Lorsque l’on s’intéresse à la gestion de son patrimoine, il est facile d’être pessimiste. S’intéresser à la gestion de patrimoine, c’est se confronter à la complexité du monde, c’est affronter une montagne d’informations difficiles à comprendre. Il est alors facile de voir des crises partout. L’effondrement d’un système apparaît souvent…
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