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Vous êtes nombreux à vous inquiéter de votre succession. Pas seulement pour les droits à payer. Pas seulement pour la fiscalité. Mais surtout pour le fardeau administratif et financier que vous transmettez à votre conjoint et vos enfants. Le conjoint survivant devra reprendre la main sur la gestion quotidienne du…
Ce que je préfère dans mon métier, c’est l’accompagnement. Ce sont ces rendez-vous que nous faisons ensemble, mois après mois. Ces moments pendant lesquels vous me racontez votre parcours, vos décisions, vos doutes, vos ambitions. Je suis votre chemin de vie, vos arbitrages patrimoniaux, vos évolutions personnelles et professionnelles. Et…
La gestion de patrimoine est trop souvent présentée comme une affaire d’argent, de placements, de fiscalité, de rendement, de succession, d’assurance-vie, de PER, de SCI ou d’immobilier. Tout cela ne devrait pourtant jamais être le point de départ. Le vrai point de départ, c’est vous. Votre histoire. Votre famille. Votre…
Vous êtes déjà plus de 700 à avoir réalisé votre bilan patrimonial avec mon agent d’intelligence artificielle Vous êtes déjà plus de 700 à avoir réalisé votre bilan patrimonial grâce à l’agent d’intelligence artificielle associé à MonPatrimoine.io. Et je dois vous l’avouer : vos retours sont à la fois encourageants,…
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