L’activité de CGPI n’est pas réglementée par un statut spécifique comme peut l’être par exemple le courtage d’assurance et l’intermédiation en opérations bancaires et services de Paiement.
Ce métier aux multiples facettes, est régi en pratique par une multitude de textes. Le problème est de déchiffrer correctement cette avalanche réglementaire.
Aux clients CGPI qui m’interrogent sur l’intégration dans leurs pratiques opérationnelles des différentes réglementations, j’ai coutume de répondre que dans leurs activités professionnelles, il faut dist...

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :