Le métier de conseil en gestion de patrimoine Indépendant est un métier complexe qui prend naissance à la fin des années 70.Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel dont les compétences généralistes lui permettent de vous accompagner :
- Dans l’organisation juridique et fiscal du patrimoine. Grâce à la compétence juridique appropriée, validée par un diplôme universitaire de troisième cycle en Gestion de patrimoine, nous vous apportons un conseil juridique et fiscal dans le cadre d’un conseil patrimonial global.
- Dans la réalisation de vos investissements financiers. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant possède également le statut de conseil en investissement financier. Nous vous apportons un conseil pour la réalisation de vos investissements financiers sur les marchés financiers via une stratégie d’allocation d’actif entre le marché action et le marché obligataire.Enfin, notre statut de démarcheur bancaire et financier, et notre statut de courtier d’assurance nous permet de vous proposer les produits financiers les plus performants qui répondent à vos attentes.
- Dans la réalisation de vos investissements immobiliers. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant possède également le statut d’agent immobilier. Ce statut lui permet de vous apporter un conseil sur la réalisation de vos investissements immobiliers et nous vous proposons les biens immobiliers que nous avons sélectionnés avec rigueur.
Vous l’aurez compris, l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant met en exergue une pratique INDEPENDANTE basée sur :
- Une indépendance vis à vis des fournisseurs de produits financiers et les promoteurs ou agents immobiliers. Nous sélectionnons les fournisseurs afin de vous apporter une satisfaction maximale dans la réalisation de vos investissements et de vos placements.
« Nous n’avons pas à vendre de produits maisons »
- Une indépendance vis à vis de nos préconisations. Nous sommes en capacité à vous proposer l’ensemble des investissements et placements possibles (immobilier, financier, art, investissement viticole …). Le conseil que nous vous apportons n’est pas fonction du produit que nous avons à vous proposer.
« Notre conseil est libre et ne pourra pas être orienté selon le produits que nous avons à vendre »
Guillaume FONTENEAU
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
Tél : 05 49 05 73 02 – 06 03 57 59 11
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
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CONTACT : LE BLOG PATRIMOINE
