Le bilan patrimonial est un classique de la gestion de patrimoine ! Tous les conseillers en gestion de patrimoine proposent cette prestation de service pour justifier la raison même de leur métier de conseil.

Pour avoir accès aux connaissances et plus globalement aux conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine, le bilan patrimonial semble être un incontournable.

Pourtant, dans la pratique, le bilan patrimonial est un exercice rare tant il s'agit d'un exercice de style dépassé par la technologie et l'économie de la connaissance qui...

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