Chers amis,
Ce matin pas d’article de fond, rigide, juridique, financier… Non, rien de cela. Juste une bonne dose de rire et d’auto-dérision sur notre métier de Conseil en gestion de patrimoine et sur ce que nous faisons ici tous les jours….
Il s’agit ici du métier d’expert-comptable, mais ne soyons pas jaloux… C’est tout autant applicable aux notaires et conseil en gestion de patrimoine :
Quelle prise de recul ! J’adore.
Bien sûr nous faisons un métier éminemment sérieux et nécessitant une grande rigueur. Mais est ce le plus important ? A force d’intellectualisme n’oublions nous ce qui doit être au centre de notre réflexion : L’homme et ses projets de vie.
Ne pas faire de la fiscalité pour le plaisir de faire de la fiscalité, ne pas faire du droit pour le plaisir de faire du droit, gardons les pieds sur terre et n’oublions pas de rester accessible et compréhensible.
Les épargnants, les investisseurs ne comprennent rien à ce barbarisme intellectuel inutile et l’essentiel est ailleurs.
Le juridique et fiscal est au service de l’homme – L’homme n’est pas au service du droit.
Un bon conseil en gestion de patrimoine est un traducteur.
Au quotidien, nous devons écouter et entendre nos clients et leurs désirs. Le reste ne sert à rien. Un bon conseiller en gestion de patrimoine n’est surement pas un expert technicien maîtrisant sur le bout des doigts le juridique, le financier ou le fiscal.
Un bon conseil en gestion de patrimoine est simplement celui capable de comprendre :
– Qui est son client ?
– Comment il vit ?
– Quels sont ses moteurs ?
– Quels sont ses objectifs ?
Et c’est le plus important. Chacun est différent, chacun à sa perception personnelle de l’argent et de son utilité sociale, chacun à ses projets de vie et ses ambitions personnelles.
Le conseil en gestion de patrimoine n’est alors qu’un traducteur : Traduire les objectifs et les projet de vie de son client en stratégie juridique, fiscale et financière.
Et ça c’est passionnant ! Quel beau métier!
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !
Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :
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