Accompagnement et bilan patrimonial
« Un conseil en gestion de patrimoine qui n’a rien à vendre à part ses conseils«
Nous inventons le conseil en gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant uniquement rémunéré par les abonnements que nous vous proposons (cf. « Qui sommes nous ? Pourquoi nous faisons tout ça ?« )
Une approche innovante qui est régulièrement plébiscitée dans de nombreux médias nationaux depuis 2011 (Leblogpatrimoine dans la presse) :
Ce qu’en pensent nos clients
Depuis quelques années, nous avons mis en place un système d’avis client pour collecter l’opinion des clients sur ce service.
Notre Offre :
Lecture de tous les articles et visio-patrimoniales hebdo |
3 ans d’abonnement patrimonial + 3 heures de consultation patrimoniale OFFERTES + 3 livres de conseils OFFERTS |
La valeur d’un conseil VRAIMENT indépendant |
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Tarif | 10€ TTC / mois après une période d’essai GRATUITE de 30 jours, sans engagement, résiliable à tout moment | 360 TTC au lieu de 872€, soit 58% de réduction |
129€ TTC pour une heure de consultation ; 310€ pour 3 heures de consultation patrimoniale |
Lecture des articles (+ accès à toutes les archives) | |||
Communauté whatsapp / Leblogpatrimoine | |||
Visio-patrimoniale hebdomadaire (et archive des replays) | |||
Bilan patrimonial | |||
Conseil en organisation patrimoniale | |||
Conseil en investissement immobilier | |||
Conseil en organisation successorale | |||
Accompagnement patrimonial | |||
Accès aux 3 livres de conseils | |||
Modalité de la prestation de conseil | NC |
3 heures de consultation patrimoniale par période 3 ans utilisables par tranches de 15 minutes selon vos besoins. 3 ans pour lire tous les articles et participer à toutes les visio-patrimoniales |
1 ou 3 heures de consultation patrimoniale utilisables par tranches de 15 minutes selon vos besoins. |
Durée de validité de la prestation | Pendant la période d’abonnement. | Pendant la période d’abonnement. | |
BONUS |
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Tarif TTC | 10€ /mois ou 96€/an | 360 TTC au lieu de 872€, soit 58% de réduction | 129€ TTC pour 1 heure ou 310€ pour 3 heures |
Souscrire un accompagnement patrimonial 3 ans / 3 heures | Réserver 1 heure de consultation patrimoniale Réserver 3 heures de consultation patrimoniale |
CONSULTATION PATRIMONIALE
Les forfaits de consultation patrimoniale vous permettent de bénéficier de mes conseils (= Guillaume FONTENEAU) VRAIMENT indépendant.
Ces consultations patrimoniales pourront intéresser ceux d’entre vous qui ont un abonnement patrimonial à 10€ / mois et qui préfèrent payer ponctuellement une consultation au gré de leurs besoin.
Les consultations patrimoniales pour découvrir la valeur d’un conseil vraiment indépendant.
Pour mieux comprendre :
- Comment réussir à faire un bilan patrimonial en 1 heure de consultation patrimoniale ?
- Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.
- Savez-vous vraiment à quoi sert un conseil en gestion de patrimoine ?
- Gestion de patrimoine : Pourquoi êtes-vous déçus par la qualité des conseils ?
Consultation patrimoniale – 1 heure – 129€ TTC
- 1 heure de consultation patrimoniale avec Guillaume FONTENEAU pour faire votre bilan patrimonial;
Forfait consultation patrimoniale – 3 heures – 310€ TTC
- 3 heures de consultation patrimoniale avec Guillaume FONTENEAU pour faire votre bilan patrimonial ;
- 3 heures utilisables de manière fractionnée pendant 3 ans au gré de vos besoins de conseils ;
- Les 2 livres « Investir dans l’immobilier » ET « succession » offerts, soit une économie de 125€ (version numérique)
L‘accompagnement patrimonial = 3 ans d’abonnement patrimonial + 3 heures de consultation patrimoniale pour seulement 360€ TTC au lieu de 878€.
- De lire tous les articles, visionner toutes les visios-patrimoniales, en direct et en replay pendant 3 ans ;
- De Lire la version numérique de nos 3 livres « Investir dans l’immobilier » ; « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine » ;
- De bénéficier de 3 heures de consultation patrimoniale en visio et/ou téléphone utilisables au gré de vos besoins pendant 3 ans :
- 3 heures de consultation patrimoniale par Guillaume FONTENEAU en visio ou au téléphone,
- 3 heures utilisables au gré de vos besoins pendant 3 ans ;
- Un paiement unique ; Pas d’abonnement mensuel ;
Détail de nos abonnements mensuels :
L’abonnement patrimonial pour lire les articles et participer aux visio-patrimoniales
- L’abonnement patrimonial à 10€ / mois après une période d’essai gratuite de 30 jours **, résiliable à tout moment, pour lire tous nos conseils et analyses dans nos articles quotidiens et assister à nos visio-patrimoniales hebdomadaires (en direct ou en replay);
Offre exceptionnelle : -20% sur le prix de votre abonnement patrimonial payé annuellement. L’abonnement patrimonial au prix de 96€ TTC au lieu de 120€ TTC.
L’abonnement patrimonial + 1 heure de consultation patrimoniale
Un abonnement PREMIUM qui vous permettra :
- De lire tous les articles, visionner toutes les visios-patrimoniales, en direct et en replay pendant toute la période de votre abonnement ;
- Lire la version numérique de nos 3 livres « Investir dans l’immobilier » ; « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine » ;
- Et de bénéficier de 1 heure de consultation patrimoniale par période de 12 mois ! 1 heure de consultation patrimoniale par Guillaume FONTENEAU en visio ou au téléphone, utilisables au gré de vos besoins par période de 12 mois ;
- Et surtout, un abonnement résiliable à tout moment, sans modalité, ni justification ! Une résiliation en 1 clic via votre espace personnel. Aucun engagement ! Vous êtes libre !
L’abonnement patrimonial + 3 heures de consultation patrimoniale)
- De lire tous les articles, visionner toutes les visios-patrimoniales, en direct et en replay pendant votre abonnement
- Lire la version numérique de nos 3 livres « Investir dans l’immobilier » ; « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine » ;
- 3 heures de consultation patrimoniale par an, en visio et/ou téléphone, utilisables de manière fractionnée pendant votre abonnement
- 3 heures de consultation patrimoniale par Guillaume FONTENEAU en visio ou au téléphone,
- 3 heures utilisables au gré de vos besoins, fractionnables par 15 minutes par an, pendant toute la durée de votre abonnement.
** Abonnement patrimonial résiliable à tout moment + une période d’essai gratuite de 30 jours.
Aujourd’hui et pendant 30 jours, vous n’avez rien à payer. Vous pourrez bénéficier gratuitement de nos conseils, lire tous nos articles, participer aux visio-patrimoniales, pendant 30 jours.
Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, sans préavis, ni aucune formalité particulière, en cliquant sur le bouton « annuler » dans votre espace personnel.
Si vous résiliez pendant votre période d’essai, vous n’aurez donc rien payé.
Abonnement patrimonial : Devenez votre propre conseiller en gestion de patrimoine
Pour seulement 10€ / mois, garanti à vie, l’abonnement patrimonial vous permet de bénéficier :
- Accès à l’intégralité des articles publiés sur leblogpatrimoine.com ;
- Invitation à une nouvelle formation visio-patrimoniale, tous les vendredis à 12h (disponible en replay si vous n’êtes pas disponible en direct) ; Toutes les semaines, 1 heure de visio-conférence pour ne rien rater des meilleures stratégies patrimoniales et prendre les meilleurs décisions pour votre patrimoine.
- Accès à l’intégralité de la bibliothèque des formations en visio pour visionner toutes nos interventions (déjà plus de 30 heures de vidéo pour apprendre à bien gérer votre patrimoine – Consulter l’historique des visio-patrimoniales ).
- Sans engagement de durée ; Résiliable à tout moment après une période d’essai de 30 jours. Résiliation simple et immédiate via un simple clic dans votre espace membre.
- Un abonnement au prix de 10€ / mois (ou 96€ / an), tarif garanti à vie !
- + Une période d’essai gratuite de 30 jours. Pendant 30 jours, vous pouvez lire tous nos articles, participer à nos visio-patrimoniales. Au terme de ces 30 jours gratuits, vous pouvez librement résilier votre abonnement. Vous n’aurez donc rien payé.
*L’abonnement mensuel à 10€ / mois est également disponible avec paiement annuel de 96€ : Souscrire un abonnement patrimonial annuel à 96€ / an
Accompagnement patrimonial / bilan patrimonial : Nos conseils VRAIMENT indépendants pour vous permettre de prendre les bonnes décisions
L‘accompagnement patrimonial est la réponse à votre besoin de conseil patrimonial vraiment indépendant
Fondateur du site leblogpatrimoine.com dès 2009, Je (Guillaume FONTENEAU) vous conseille dans l’optimisation et la gestion de votre patrimoine de manière totalement indépendante.
Un service unique en France.
Je suis conseiller en gestion de patrimoine UNIQUEMENT rémunéré par les sommes que vous me verserez. Je ne suis pas courtier en assurance-vie, pas agent immobilier, pas vendeur de PINEL ou autres produits.
Rien ! Je n’ai rien à vendre à part mon conseil libre et indépendant.
Du conseil et uniquement du conseil est la seule solution pour vous accompagner de manière objective et désintéressée. Un véritable accompagnement patrimonial INDÉPENDANT ! Aucune rétrocession, aucun conflit d’intérêt, aucun objectif commercial.
Votre bilan patrimonial, réalisé par Guillaume FONTENEAU, vous permettra de prendre les bonnes décisions.
Que se passe t’il après la réservation d’une consultation patrimoniale
Un process simple et fluide nous permet d’organiser la première consultation patrimoniale sous 7 jours ouvrés après la réservation de la prestation :
1- Réservation de la prestation via les liens ci-dessus ; Vous réservez votre rendez-vous directement dans notre agenda partagé.
2- Nous vous confirmons la date du rendez-vous ;
3- Vous nous envoyez votre situation patrimoniale et l’ensemble des élements qui nous permettront de travailler sur votre patrimoine ;
4- Nous travaillons sur votre situation patrimoniale ; Le rendez-vous doit être efficace. Grâce aux éléments que vous nous aurez fait parvenir en amont, nous entamerons le rendez-vous en sachant déjà ce que nous allons vous préconiser.
5- Nous effectuons le rendez-vous de consultation patrimoniale pendant lequel nous vous apportons le fruit de nos réflexions et analyses.
6 – Vous avez toutes les réponses à vos questions et possédez maintenant une stratégie claire et efficace pour avancer dans votre construction patrimoniale.
Qui sommes nous ?
Leblogpatrimoine.com, au delà d’un site d’informations sur la gestion de votre patrimoine, est la vitrine de la société de conseil en gestion de patrimoine indépendant Guillaume FONTENEAU Conseil.
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité de conseil destinée aux particuliers qui souhaitent obtenir une analyse globale de l’organisation de leur patrimoine afin de s’assurer de son adéquation avec leur projet de vie.
Je suis Conseil en gestion de patrimoine indépendant et je n’ai rien à vendre à part mon conseil… Je ne suis pas rémunéré par la vente d’un produit financier, d’une assurance-vie ou d’un bien immobilier en défiscalisation ! Mon conseil est vraiment indépendant !
Régulièrement sollicité par la presse spécialisée pour commenter l’actualité patrimoniale, voici quelques unes de nos interventions dans les médias : Guillaume FONTENEAU et leblogpatrimoine dans la presse
A qui s’adresse l’assistance et bilan patrimonial ? Quels sont les sujets abordés ?
A titre indicatif voici quelques unes (liste non exhaustive) des missions et des réponses que nous pouvons vous apporter dans le cadre de notre offre d’assistance patrimoniale.
Conseil en organisation patrimoniale – Bilan patrimonial
Il s’agit de répondre à la question de l’organisation générale du patrimoine au regard de vos objectifs et de la situation économique et financière.
- L’organisation actuelle de votre patrimoine est elle cohérente ?
- Quelle stratégie pour accélérer la valorisation de votre patrimoine ?
- Quels investissements privilégier ?
- Que faire de votre assurance-vie dont le rendement du fonds euros devient trop faible ?
- Besoin de faire votre bilan patrimonial ?
Conseil en organisation de succession et optimisation de la transmission.
Il s’agit de vous apporter un conseil sur la préparation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers :
- Calcul et estimation des droits de succession que vos enfants ou héritiers devront payer ;
- Quelles stratégies pour réduire les droits de succession ?
- Optimisation des contrats d’assurance vie et des clauses bénéficiaires.
- Faut il faire une donation à vos enfants ?
- Comment protéger votre conjoint ou partenaire PACSE …
- Comment organiser votre patrimoine alors que les relations familiales sont compliquées avec un de vos enfants ? Comment vous protéger mutuellement ?
Il s’agit aussi de vous apporter un conseil et de vous accompagner lors du déroulement de la succession d’un proche dont vous êtes héritier (
La déclaration de succession n’est pas obligatoirement réalisée par le notaire, vous pouvez vous en charger vous même comme nous vous l’expliquons dans cet article « Comment faire une déclaration de succession sans passer par un notaire ? Est ce légal ? » – Nous pouvons vous aider et vous assister pour cette déclaration lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale.
Des sujets que nous pouvons travailler ensemble lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale mais que vous pouvez également retrouver dans nos livres « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine«
Conseil en investissement immobilier
Il s’agit de vous conseiller sur vos investissements immobilier actuels et futurs.
- Devez vous créer un SCI pour investir dans l’immobilier ? Faut il une SCI à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ?
- Quelles stratégies pour investir dans l’immobilier tout en optimisant votre impôt sur le revenu ?
- La location meublée est elle une opportunité ? Comment transformer votre location nue en location meublée ? Quelles sont les conséquences fiscales et patrimoniales ?
- Quelles sont les conséquences du passage automatique en location meublée professionnelle ? Comment y échapper ?
- Ou devez vous investir ? Dans quelles villes ? Quel type de logement ? faut il privilégier le neuf ou l’ancien ? Le dispositifs Denormandie ou le déficit foncier ?
Des sujets que nous pouvons travailler ensemble lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale mais que vous pouvez également retrouver dans notre livre « Investir dans l’immobilier« .
Conseil en valorisation patrimoniale
Comment investir ? Que devez vous faire de votre épargne ? Quels sont les marchés porteurs ? Votre banquier ou votre Conseiller financier vous fait une proposition et vous souhaitez connaître nos avis ?