Nous initions aujourd'hui une nouvelle rubrique : les cas pratiques.

Régulièrement, nous vous proposerons de "décortiquer" la situation patrimoniale de l'un de nos clients afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

 

 

Aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation de monsieur et madame XYZ :

Ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et ont deux enfants de 8 et 12 ans,
Ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 250 000€.
Le patrimoine financier, constitué de différents fonds euros de ...

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :