CGPI : Peut-on facturer des honoraires de conseil avec la CJA et sans le statut CIF ?

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Actuellement conseillère en gestion de patrimoine salariée, nous avons avec mon conjoint la volonté de créer notre cabinet indépendant.
Dans le cadre de cette future activité, nous souhaiterions seulement être rémunérés par des honoraires de conseils, laissant ainsi de côté toute intermédiation en assurance et placement produit financier au sens large.
Néanmoins, afin que les conseils prodigués aux clients soient les plus complets possibles, nous ne voulons pas nous empêcher de conseiller un client sur l’opportunité compte tenu de sa situation patrimoniale de souscrire une assurance vie par exemple ou des SCPI, sans pour autant que nous soyons l’intermédiaire qui les fera souscrire.

Ou se trouve la frontière du statut CIF ? Et pouvons nous être rémunérés pour nos conseils patrimoniaux sous forme d’honoraires avec la compétence juridique appropriée sans pour autant obtenir le statut CIF accompagné de sa réglementation contraignante ?

Merci par avance pour vos réponses.

Catégorie : posée 19 octobre 2018

1 réponse

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Bonjour,

Je vous suggère de poser cette question à cette association https://www.ancdgp.net/

Ils pourront vous aider à construire votre projet en accord avec les texte.

Au plaisir,

Guillaume

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