A la lecture du rapport annuel de l’AMF, l’organe de régulation des Conseils en Investissements Financiers (CIF), on s’aperçoit que l’activité de conseil en Investissement Financier (CIF) ne représente que 26% du chiffre d’affaire total d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant et moins de 16750€ de chiffre d’affaires pour 50%…
Plus que jamais, les épargnants, les investisseurs ont besoin du conseil INDÉPENDANT des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et autres conseillers en investissement financiers (CIF). Chers amis professionnels du patrimoine, que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou conseiller en investissement financier ( CIF), ou les deux,…
– Un article rédigé avec expérience par Maxime GODON, analyste patrimonial, fiscal et successoral indépendant – La plus-value du Conseiller en Investissement pour l’assurance-vie : entre vérité & discours commercial On qualifie régulièrement le contrat d’assurance-vie de couteau suisse du patrimoine, à raison. Mais au moment d’ouvrir votre contrat se pose…
Je suis effrayé par cette information diffusée par le magazine Capital et les Echos ce matin : L’AMF vient de reconnaître le statut réglementé de CIF (conseil en investissement financier) à une société, filiale d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, spécialisée dans le conseil financier en cryptomonnaie ! L’obtention de ce…
Les Fintechs seraient elles en train de se faire doubler par les acteurs traditionnels ? Depuis presque deux ans maintenant, nous assistons à l’émergence de quelques nouvelles sociétés qui ont construit leur modèle économique sur la distribution de contrat d’assurance vie sans frais d’entrée, ni frais de gestion sur les unités…
Je vous préviens tout de suite, c’est une question à laquelle, je n’ai pas de réponse certaine. Je compte sur vous, sur votre expérience, pour construire ensemble une réponse à cette question fondamentale à laquelle je ne trouve aucune réponse vulgarisée. L’offre au public de titres financiers, un nouvelle…
