Visio-patrimoniale – Analyse du patrimoine d’un lecteur avec MonPatrimoine
C’est la reprise des formations en visio-patrimoniale.
Tous les vendredis à 12h ou à tout moment en replay, c’est formation en visio-patrimoniale sur leblogpatrimoine.
Pendant une heure, je vous présente ma vision, ma stratégie et mes conseils pour mieux gérer votre patrimoine. Des conseils concrets et sans langue de bois et un conseil en gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant.
Vous le savez, sur leblogpatrimoine, notre promesse est simple : « Un conseil en gestion de patrimoine qui n’a rien à vendre à part ses conseils ».
Demain, nous allons reprendre en douceur avec un bilan patrimonial.
Nous allons analyser le patrimoine d’un lecteur à l’aide de notre nouvelle application MonPatrimoine. Ensemble, nous allons faire son bilan patrimonial et essayer de construire une stratégie patrimoniale pour la suite.
La situation de notre lecteur est relativement simple : Âgé de 65 ans environ, marié en séparation, deux enfants, trois petits enfants, un patrimoine de 3 000 000€, Dominique et Christine pensent avoir tout essayé pour optimiser leur patrimoine et surtout réduire les droits de succession.
Nous allons donc étudier ce qu’ils ont fait et surtout essayer de trouver les quelques dernières idées pour optimiser encore la transmission de leur patrimoine aux deux enfants (et peut-être aux petits enfants).
L’application MonPatrimoine servira de support à cette analyse patrimoniale dans laquelle vous allez être nombreux à vous retrouver.
MonPatrimoine, c’est une innovation majeure qui vient compléter l’offre de services que nous vous proposons déjà. L’objectif est simple : Aller encore plus loin dans la qualité du conseil et de l’accompagnement patrimonial.
Replay de la formation en visio-patrimoniale.
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PS : Pourquoi l’accès aux visio-patrimoniales et plus généralement aux contenus n’est pas gratuit ? La réponse est simple : Personne ne travaille gratuitement. Si c’est gratuit, c’est :
- Soit parce que ça ne vaut rien,
- Soit parce que celui qui vous donne son travaille gratuitement espère bien vous vendre autre chose qui lui rapportera encore davantage.