Accompagnement patrimonial

L’accompagnement et le suivi patrimonial – Un forfait PREMIUM illimité (ou presque) pour une gestion de patrimoine sur-mesure.

Un abonnement mensuel pour bénéficier à tous moments des conseils de votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant ! 

Au lieu de payer 89€ TTC pour chaque rendez vous d’assistance patrimoniale, vous prenez un abonnement de 350€ TTC / mois pour bénéficier d’un accompagnement patrimonial sur-mesure à volonté ! (dans la limite maximum de 10 rendez vous par mois).

Le tarif de l’abonnement est réduit à 261€ (350€ – 89€ = 261€) le premier mois pour toute réservation d’un rendez vous d’assistance patrimoniale.

Si l’assistance patrimoniale est un service de conseil en gestion de patrimoine ponctuel, l’accompagnement et le suivi patrimonial est un service de conseil en gestion de patrimoine qui s’inscrit dans la durée.

Il s’agit d’un service d’accompagnement PREMIUM. Votre conseiller en gestion de patrimoine INDÉPENDANT accompagne au maximum 25 personnes afin de garantir une disponibilité et une haute qualité de service.

A tout moment, votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant est à votre disposition pour vous apporter son expertise. Un service tout compris quel que soit votre besoin !

Un accompagnement patrimonial illimité (ou presque) qui s’adapte à vos besoins pour vous apporter le meilleur du conseil en gestion de patrimoine.

Un service proposé au prix de 350€ TTC / mois (sans engagement de durée – 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, c’est vous qui choisissez pendant combien de temps vous avez besoin de nos conseils) qui comprend :

– Un premier rendez vous de préparation du bilan patrimonial ;

Un premier rendez vous patrimonial pendant lequel nous travaillons ensemble sur votre situation patrimoniale  ;

De multiples rendez vous, au gré de vos besoins, pour vous accompagner dans la mise en œuvre des préconisations et stratégies proposées ; Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement sur-mesure à volonté ! (dans la limite maximum de 10 rendez vous par mois).

Notre lettre d’information PREMIUM trimestrielle (15 mars ; 15 juin ; 15 septembre ; 15 décembre) pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vos placements et votre patrimoine.

Nos trois livres (Investir dans l’immobilier, Succession et Assurance vie et gestion de patrimoine) envoyés gratuitement à l’occasion du troisième mois de l’abonnement (valeur marchande de 160€) ;

– Et surtout notre entière disponibilité pendant toute la durée de l’abonnement pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine ; Et votre conseiller qui n’a que 25 clients est à votre disposition au gré de vos besoins.

Zoom sur l’accompagnement « SUCCESSION » dans le cadre de l’accompagnement et le suivi patrimonial

Dans le cadre de cet accompagnement et suivi patrimonial, nous vous conseillons par exemple lors du règlement de la succession d’un proche.Vous venez de perdre vos parents, bénéficiez de nos conseils pour prendre les bonnes décisions et savoir comment réagir face aux demandes de votre notaire, de votre banque ou de votre compagnie d’assurance-vie.
Nous vous accompagnons pendant la durée du règlement de la succession et vous conseillons au mieux de vos intérêts !

Ce qu’en pensent nos clients

Depuis quelques semaines, nous avons mis en place un système d’avis client pour collecter l’opinion des clients de nos services. Voici le résultat que vous pouvez approfondir sur cette page de la société indépendante qui gère la collecte des avis clients : Page avis vérifiés Leblogpatrimoine.

Comment souscrire à l’offre d’accompagnement patrimonial ?

Le service d’assistance patrimoniale est très simple dans son fonctionnement. Il vous suffit :

1 – De compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant : Souscrire au service d’accompagnement et suivi patrimonial. Au terme de votre souscription, nous fixons la date d’un premier rendez vous pendant lequel nous réalisons ensemble l’analyse de votre situation patrimoniale.

2 – Vous nous adressez par mail les éléments de votre situation patrimoniale qui nous permettront de préparer et d’être plus efficace pendant le rendez vous de préparation du bilan patrimonial.

3- Nous réalisons le rendez vous de préparation du bilan patrimonial à l’horaire que nous aurons fixé ensemble.

4- Nous vous adressons la synthèse de notre analyse patrimoniale et convenons d’un second rendez vous pendant lequel nous travaillons ensemble aux observations et préconisations relevées au terme de cette première analyse patrimoniale.

5- Nous travaillons ensemble, au gré de vos besoins et de vos projets de vie, à la mise en œuvre des stratégies que nous aurons identifié ensemble. Nous réalisons régulièrement des rendez-vous pour la mise en œuvre de ces préconisations selon le rythme de votre choix. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement sur-mesure à volonté ! (dans la limite maximum de 10 rendez vous par mois).

6 – Vous recevez gratuitement nos trois livres (Investir dans l’immobilier, assurance vie et gestion de patrimoine et Succession) lors du troisième mois de l’abonnement au service d’accompagnement et suivi patrimonial.

6 – Selon vos besoins, nous faisons le point sur votre situation patrimoniale. Le service accompagnement et suivi patrimonial est un service « tout compris ». Pas de surprise, pas de frais supplémentaires, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine en toute INDÉPENDANCE.

7- Une fois par trimestre (15 mars ; 15 juin ; 15 septembre ; 15 décembre), nous vous adressons notre lettre d’information PREMIUM pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vos placements et votre patrimoine.

Qui sommes nous ?

Leblogpatrimoine.com, au delà d’un site d’informations sur la gestion de votre patrimoine, est la vitrine de la société de conseil en gestion de patrimoine indépendant Guillaume FONTENEAU Conseil.

Le conseil en gestion de patrimoine est une activité de conseil destinée aux particuliers qui souhaitent obtenir une analyse globale de l’organisation de leur patrimoine afin de s’assurer de son adéquation avec leur projet de vie.

Nous sommes Conseil en gestion de patrimoine indépendant et nous n’avons rien à vendre à part notre conseil… Nous ne sommes pas rémunéré par la vente d’un produit financier, d’une assurance-vie ou d’un bien immobilier en défiscalisation ! Notre conseil est vraiment indépendant !

Régulièrement sollicité par la presse spécialisée pour commenter l’actualité patrimoniale, voici quelques unes de nos interventions dans les médias : Guillaume FONTENEAU et leblogpatrimoine dans la presse