Bilan et assistance patrimoniale

Vous avez besoin de conseils pour gérer votre patrimoine ?

Besoin de faire analyser votre situation patrimoniale ou votre projet d’investissement par un conseil en gestion de patrimoine vraiment INDÉPENDANT ?

Besoin de faire un bilan patrimonial ?

L’assistance patrimoniale est la réponse à votre besoin de conseil patrimonial

L’assistance patrimoniale, c’est un rendez vous téléphonique ou en visio-conférence d’une durée moyenne de 45 minutes à 1heure pendant lequel nous vous conseillons sur votre situation patrimoniale.

Ce service est facturé 89€ TTC (déductible de vos revenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu lorsque le conseil porte sur l’investissement immobilier locatif ou SCI comme détaillé dans cet article « Les honoraires du conseil en gestion de patrimoine sont ils déductibles pour l’impôt sur le revenu ?« )

Pendant 45 minutes à 1 heure, nous travaillons ensemble sur votre bilan patrimonial ou trouvons une réponse à votre problématique du moment (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCI), nous vous apportons nos conseils en direct.

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugerez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation patrimoniale.

Ce qu’en pensent nos clients

Depuis quelques semaines, nous avons mis en place un système d’avis client pour collecter l’opinion des clients de nos services.

Comment souscrire à l’offre d’assistance patrimoniale ?

Le service d’assistance patrimoniale est très simple dans son fonctionnement. Il vous suffit :

1 – De compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant : Réserver un rendez vous d’assistance patrimoniale au terme duquel vous réservez votre rendez vous patrimonial en nous proposant 3 horaires possibles pour le rendez vous.

Nous nous engageons à vous proposer le rendez vous dans un délais de 72h.

Vous réglez le tarif unique de 89€ TTC par carte bancaire via un paiement sécurisé  par la banque populaire –

Ps 1 : Rassurez vous, nous sommes totalement indépendant – Leblogpatrimoine est seulement client de la banque populaire qui fournit et sécurise le système de paiement par CB via internet.

Ps 2 : Vous pouvez bénéficier d’une offre spéciale pour tout achat groupé d’un rendez vous d’assistance patrimoniale et d’un livre « Investir dans l’immobilier » ; « Succession » ou « Assurance-vie et gestion de patrimoine » – L’offre spéciale est présentée un peu plus bas dans la page.

2 – Vous nous adressez par mail les éléments de votre situation patrimoniale qui nous permettront de préparer et d’être plus efficace pendant le rendez vous d’assistance patrimoniale ;

3- Nous travaillons sur votre situation patrimoniale au regard des éléments que vous nous aurez fait parvenir ;

4- Nous réalisons le rendez vous d’assistance patrimoniale à l’horaire que vous aurez fixé au tarif unique de 89€ TTC.

Qui sommes nous ?

Leblogpatrimoine.com, au delà d’un site d’informations sur la gestion de votre patrimoine, est la vitrine de la société de conseil en gestion de patrimoine indépendant Guillaume FONTENEAU Conseil.

Le conseil en gestion de patrimoine est une activité de conseil destinée aux particuliers qui souhaitent obtenir une analyse globale de l’organisation de leur patrimoine afin de s’assurer de son adéquation avec leur projet de vie.

Nous sommes Conseil en gestion de patrimoine indépendant et nous n’avons rien à vendre à part notre conseil… Nous ne sommes pas rémunéré par la vente d’un produit financier, d’une assurance-vie ou d’un bien immobilier en défiscalisation ! Notre conseil est vraiment indépendant !

Régulièrement sollicité par la presse spécialisée pour commenter l’actualité patrimoniale, voici quelques unes de nos interventions dans les médias : Guillaume FONTENEAU et leblogpatrimoine dans la presse

A qui s’adresse l’assistance patrimoniale ? Quels sont les sujets abordés ?

A titre indicatif voici quelques unes (liste non exhaustive) des missions et des réponses que nous pouvons vous apporter dans le cadre de notre offre d’assistance patrimoniale.

Conseil en organisation patrimoniale – Bilan patrimonial

Il s’agit de répondre à la question de l’organisation générale du patrimoine au regard de vos objectifs et de la situation économique et financière.

  • L’organisation actuelle de votre patrimoine est elle cohérente ?
  • Quelle stratégie pour accélérer la valorisation de votre patrimoine ?
  • Quels investissements privilégier ?
  • Que faire de votre assurance-vie dont le rendement du fonds euros devient trop faible ?
  • Besoin de faire votre bilan patrimonial ?

Conseil en organisation de succession et optimisation de la transmission.

Il s’agit de vous apporter un conseil sur la préparation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers :

  • Calcul et estimation des droits de succession que vos enfants ou héritiers devront payer ; 
  • Quelles stratégies pour réduire les droits de succession ?
  • Optimisation des contrats d’assurance vie et des clauses bénéficiaires.
  • Faut il faire une donation à vos enfants ?
  • Comment protéger votre conjoint ou partenaire PACSE …
  • Comment organiser votre patrimoine alors que les relations familiales sont compliquées avec un de vos enfants ? Comment vous protéger mutuellement ?

Il s’agit aussi de vous apporter un conseil et de vous accompagner lors du déroulement de la succession d’un proche dont vous êtes héritier (

La déclaration de succession n’est pas obligatoirement réalisée par le notaire, vous pouvez vous en charger vous même comme nous vous l’expliquons dans cet article « Comment faire une déclaration de succession sans passer par un notaire ? Est ce légal ? » – Nous pouvons vous aider et vous assister pour cette déclaration lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale.

Des sujets que nous pouvons travailler ensemble lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale mais que vous pouvez également retrouver dans nos livres « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine« 

Conseil en investissement immobilier

Il s’agit de vous conseiller sur vos investissements immobilier actuels et futurs.

  • Devez vous créer un SCI pour investir dans l’immobilier ? Faut il une SCI à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ?
  • Quelles stratégies pour investir dans l’immobilier tout en optimisant votre impôt sur le revenu ?
  • La location meublée est elle une opportunité ? Comment transformer votre location nue en location meublée ? Quelles sont les conséquences fiscales et patrimoniales ?
  • Quelles sont les conséquences du passage automatique en location meublée professionnelle ? Comment y échapper ?
  • Ou devez vous investir ? Dans quelles villes ? Quel type de logement ? faut il privilégier le neuf ou l’ancien ? Le dispositifs Denormandie ou le déficit foncier ?

Des sujets que nous pouvons travailler ensemble lors d’un rendez vous d’assistance patrimoniale mais que vous pouvez également retrouver dans notre livre « Investir dans l’immobilier« .

Conseil en valorisation patrimoniale

Comment investir ? Que devez vous faire de votre épargne ? Quels sont les marchés porteurs ? Votre banquier ou votre Conseiller financier vous fait une proposition et vous souhaitez connaître nos avis ?

Offre groupée – Réserver un rendez vous d’assistance patrimoniale et acheter un livre pour profiter de l’ensemble de notre expertise

Nos trois livres et le rendez-vous d’assistance patrimoniale sont des compléments parfaits qui vous permettront de profiter d’un conseil optimal.

Après le rendez vous d’assistance patrimoniale, vous pourrez ainsi relire nos analyses et nos conseils dans les livres et ainsi mieux comprendre la stratégie que nous vous proposons de mettre en œuvre.

Les trois livres que nous avons écrits regroupent l’ensemble de nos conseils.

Ce que nous vous expliquerons lors du rendez-vous d’assistance patrimoniale est détaillé dans les livres. Ainsi, en couplant la réservation d’un rendez-vous avec l’achat du livre correspondant à votre besoin, vous êtes certain de profiter d’un conseil complet.

Nous vous faisons bénéficier d’une réduction importante lors de l’acquisition simultanée du livre et d’un rendez-vous d’assistance patrimoniale.

Pour profiter de l’offre groupée, il vous suffit de cliquer sur l’offre qui correspond le plus à votre besoin :