Comment évaluer le risque de votre portefeuille pour éviter de vendre au pire moment ?
La volatilité est l’indicateur couramment utilisé pour évaluer le risque d’un portefeuille ou d’un fonds.
Cet indicateur doit cependant être manié avec précaution et ne saurait suffire pour évaluer le risque. Il doit a minima être complété par un examen des performances passées et le calcul du Max Drawdown.

La volatilité, utile mais insuffisante
La volatilité d’un fonds ou d’un portefeuille correspond à l’écart-type (sigma) de son rendement (r). L’écart...

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