Que c'est difficile ! Entre gestion passive et gestion active, la performance est contrastée.

Depuis l'origine (janvier 2023), nos trois portefeuilles de gestion pilotée affichent tout de même un TRI de 10.63% (TRI = Taux de Rendement Interne Annuel) :

Portefeuille de gestion pilotée "ETF - Actions" : TRI = 15.61% depuis le 01/01/2023

Portefeuille de gestion pilotée "ETF - Titres vifs" : TRI = 4.25% depuis le 01/01/2023

Portefeuille de gestion pilotée "ETF - 60/40)" : TRI = 18.94 % depuis le 01/01/2024

Malgré les a...

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :