Il y a trois semaines environ, je vous proposais un nouveau service baptisé « Assistance patrimoniale » dont la modeste ambition était de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous. Je vous présentais ce nouveau projet dans un article au titre évocateur : « Comment rendre la gestion de patrimoine accessible à…
Gérer son patrimoine est plus complexe qu’il n’y parait même si internet, et la révolution de la connaissance à portée de tous pourrait laisser à penser le contraire. Aujourd’hui, l’accès à une information de très grande qualité est facile. Il suffit d’un ordinateur, une tablette ou un smartphone, d’une connexion…
Je suis conseil en gestion de patrimoine depuis 15 ans. C’est mon seul métier depuis la sortie de mes études universitaires. Pourtant, malgré une connaissance approfondie des stratégies patrimoniales les plus complexes et un délice intellectuel à chercher l’optimisation juridique, fiscale ou patrimoniale ultime, mes préconisations patrimoniales sont finalement assez…
Leblogpatrimoine a soufflé ses 12 ans le 15 Février 2020. Que de chemin parcouru depuis les premiers articles. En 12 années, j’ai écrit 3734 articles, et vous avez déposé 74640 commentaires ! Aujourd’hui, leblogpatrimoine.com, c’est environ 1 300 000 pages vues par mois depuis le début de l’année 2020, en…
Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué ? Internet est un outil extra-ordinaire qui permet un accès à la connaissance à chacun. Tout le monde dispose de la même base de donnée de connaissance, et peut y accéder gratuitement. Professionnels et particuliers nous sommes tous sur un même pied…
Le métier de conseil en gestion de patrimoine existe en théorie depuis de très nombreuses années, mais les crises successives que nous subissons depuis maintenant 20 ans ont pour conséquence une accélération de la mutation du métier. Historiquement né au début des années 1980, le métier de conseil en gestion…
Plus que jamais, les épargnants, les investisseurs ont besoin du conseil INDÉPENDANT des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et autres conseillers en investissement financiers (CIF). Chers amis professionnels du patrimoine, que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou conseiller en investissement financier ( CIF), ou les deux,…
Pendant toute l’année 2019, et plus encore au cours du dernier trimestre de l’année, votre banquier ou votre assureur vous a fortement conseillée de diversifier votre assurance-vie pour faire face à la baisse des rendements du fonds euros. Toutes les compagnies d’assurance-vie ont mis en œuvre la même stratégie commerciale…
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est un métier jeune qui se construit progressivement une identité. Comme son appellation le laisse le supposer, le conseil en gestion de patrimoine est une activité de « conseil », en d’autres mots, il s’agit d’un prestation intellectuelle personnalisée qui vise à améliorer l’organisation…
Inscrivez-vous pour recevoir GRATUITEMENT nos prochains articles par mail
