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Bilan patrimonial

52 articles

conseil gestion patrimoine bilan et audit de votre situation patrimoniale

Assurer la protection du conjoint survivant, c'est lui permettre de vivre sereinement, de pouvoir dépenser l'argent épargné par le couple sans avoir besoin de demander l'accord des enfants.

La question est alors de savoir comment organiser cette indépendance financière du survivant ? Comment lui permettre de disposer de la liberté de rester maître du patrimoine construit avec le défunt ?

Il pourra s'agir d'organiser sa liberté de disposer librement de sa résidence principale, de la résidence secondaire, mais également des placements et...

Succession : Quelle stratégie pour une protection optimale du conjoint ?

Assurer la protection du conjoint survivant, c’est lui permettre de vivre sereinement, de pouvoir dépenser l’argent épargné par le couple sans avoir besoin de demander l’accord des enfants. La question est alors de savoir comment organiser cette indépendance financière du survivant ? Comment lui permettre de disposer de la liberté…

Pourquoi vous ne devez pas investir en bourse ?

Les épargnants particuliers ne devraient pas investir en bourse. La variation imprévisible des cours de bourse à court et moyen terme est source d’un stress qu’il est bien souvent trop difficile à surmonter. La bourse, c’est un marché. Ce n’est pas un support d’investissement contrairement à ce que laisse à…

Comment aider nos enfants à réussir leur vie ? Le rôle de l’éducation patrimoniale.

Ce midi, c’était visio-patrimoniale, comme tous les vendredis (ou presque). Une visio-patrimoniale qui sort un peu de l’ordinaire puisque nous avons exploré la question complexe de l’éducation de nos enfants couplée à la réussite patrimoniale. « Comment aider nos enfants à réussir leur vie ? » Question difficile qu’il ne faut pas…

Les produits structurés ne sont pas un bon placement ! Fuyez !

Après les SCPI, les produits structurés sont la nouvelle « pompe à fric » de l’industrie de la gestion de patrimoine. (Ps : Pardon pour la vulgarité du terme « pompe à fric », mais il est à la hauteur de la vulgarité de ce placement que je considère comme le summum de la…

Quelle éducation patrimoniale pour nos enfants ?

Tous les vendredis à 12H00 ou à tout moment en replay, c’est visio-patrimoniale sur leblogpatrimoine. Pendant une heure, je vous présente ma vision, ma stratégie et mes conseils pour mieux gérer votre patrimoine. Des conseils concrets et sans langue de bois et un conseil en gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant….

Perdre sa vie à préparer sa retraite n’est pas une bonne stratégie patrimoniale !

Gérer son patrimoine n’est surtout pas qu’une question de placement ou d’optimisation fiscale. Gérer son patrimoine se rapproche du développement personnel. Comment utiliser le fruit de mon travail pour être plus heureux et atteindre cette forme d’épanouissement de celui qui vit pleinement sa vie. Gérer son patrimoine, c’est prendre les…

Succession : Sur-protéger le conjoint survivant au détriment des enfants ?

Gérer son patrimoine et optimiser sa succession n’est surtout pas qu’une question fiscale. C’est surtout une question familiale. Pourtant, nous adoptons souvent l’axe fiscal pour encourager les parents à anticiper la transmission de leur patrimoine au profit de leurs enfants. Une anticipation fiscalement attrayante, mais qui peut surtout être une…