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Bilan patrimonial

13 articles

conseil gestion patrimoine bilan et audit de votre situation patrimoniale

Réduire les droits de succession au delà des abattements fiscaux.

La recherche et l’optimisation successorale est au cœur des rendez-vous « bilan patrimonial » et « accompagnement patrimonial » que nous réalisons au quotidien. La recherche de l’optimisation fiscale des droits de succession est une préoccupation importante pour une majorité d’entre vous qui ne comprend pas que le fruit d’une vie de travail soit…

Modifier la taxation des successions pour encourager les donations et relancer la croissance.

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures recettes. Selon les Echos, Bruno Le Maire serait en train de travailler sur divers dispositifs pour relancer la croissance économique avec notamment un nouveau dispositif encourageant les transferts d’argent et de patrimoine entre les générations. Il pourrait s’agir d’un nouveau…

Assurance-vie : Sortir du fonds euros au rendement trop faible, mais où investir ?

C’en est terminé d’une passion de 40 ans des épargnants français pour le fonds euros. 2020 et encore davantage les années 2021 et suivantes marquent une mutation profonde pour l’assurance-vie. Nous sommes en train de vivre les dernières années du fonds euros et les compagnies d’assurance-vie organisent la décollecte progressive…

Qui pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine après la crise du Covid-19 ?

Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…

Le cycle de vie patrimonial : Comment gérer son patrimoine en fonction de son âge.

Le cycle patrimonial, c’est l’évolution de votre patrimoine et de vos objectifs en fonction de votre avancée dans la vie : Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations du patrimoine. Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations. On s’endette pour investir dans l’immobilier ; On crée…

Projet de vie : Être libre !

Nous sommes décidément en train de vivre un drôle de moment ; Un moment crispant pendant lequel l’atteinte à nos libertés fondamentales pour protéger la population contre l’épidémie du coronavirus pose de nombreuses questions. Nous vivons une drôle de période pendant laquelle il devient impossible de ne pas devenir complotiste…

Gestion de patrimoine : Les trois qualités indispensables pour une stratégie patrimoniale parfaite.

Je suis conseil en gestion de patrimoine depuis 15 ans. C’est mon seul métier depuis la sortie de mes études universitaires. Pourtant, malgré une connaissance approfondie des stratégies patrimoniales les plus complexes et un délice intellectuel à chercher l’optimisation juridique, fiscale ou patrimoniale ultime, mes préconisations patrimoniales sont finalement assez…

Bilan patrimonial : Hervé veut transmettre son patrimoine à ses enfants mineurs, sans que leur mère puisse le gérer.

Le jeudi c’est bilan patrimonial. Grâce à notre application « mon-patrimoine » qui permet à chacun, et en toute confidentialité, de faire son bilan patrimonial en ligne, Hervé nous soumet sa situation patrimoniale pour analyse et avis. Pour mémoire, l’application « mon-patrimoine » est une application gratuite et confidentielle. Personne n’a accès aux informations…

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Bilan patrimonial. Jérémy hésite entre un crédit in fine ou amortissable pour son investissement immobilier

Le Jeudi, c’est bilan patrimonial. J’ai reçu, il y a quelques jours, un situation patrimoniale que nous allons analyser ensemble. Nous allons réaliser ensemble l’analyse de la situation patrimoniale de Jérémy, 36 ans, marié, deux enfants, nous demande nos préconisations pour  : –  Placer des revenus réguliers de façon sensée, pour…

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