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Bilan patrimonial

7 articles

conseil gestion patrimoine bilan et audit de votre situation patrimoniale

Gestion de patrimoine : Les trois qualités indispensables pour une stratégie patrimoniale parfaite.

Je suis conseil en gestion de patrimoine depuis 15 ans. C’est mon seul métier depuis la sortie de mes études universitaires. Pourtant, malgré une connaissance approfondie des stratégies patrimoniales les plus complexes et un délice intellectuel à chercher l’optimisation juridique, fiscale ou patrimoniale ultime, mes préconisations patrimoniales sont finalement assez…

Bilan patrimonial : Hervé veut transmettre son patrimoine à ses enfants mineurs, sans que leur mère puisse le gérer.

Le jeudi c’est bilan patrimonial. Grâce à notre application « mon-patrimoine » qui permet à chacun, et en toute confidentialité, de faire son bilan patrimonial en ligne, Hervé nous soumet sa situation patrimoniale pour analyse et avis. Pour mémoire, l’application « mon-patrimoine » est une application gratuite et confidentielle. Personne n’a accès aux informations…

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Bilan patrimonial. Jérémy hésite entre un crédit in fine ou amortissable pour son investissement immobilier

Le Jeudi, c’est bilan patrimonial. J’ai reçu, il y a quelques jours, un situation patrimoniale que nous allons analyser ensemble. Nous allons réaliser ensemble l’analyse de la situation patrimoniale de Jérémy, 36 ans, marié, deux enfants, nous demande nos préconisations pour  : –  Placer des revenus réguliers de façon sensée, pour…

Bilan patrimonial : Sophie, 46 ans, veuve, souhaite protéger ses enfants et réduire son ISF

Le Jeudi, c’est Bilan patrimonial. Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions au travers d’un article anonyme. Vous pouvez accéder à l’application « mon-patrimoine », gratuitement et…

Bilan patrimonial – Laurent, veut réduire impôt sur le revenu et ISF, tout en protégeant son épouse.

Comme nous vous l’annoncions en début d’année, nous vous proposons une nouvelle catégorie d’article : Le bilan patrimonial.  Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions…

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