conseil gestion patrimoine bilan et audit de votre situation patrimoniale
Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…
Nous sommes décidément en train de vivre un drôle de moment ; Un moment crispant pendant lequel l’atteinte à nos libertés fondamentales pour protéger la population contre l’épidémie du coronavirus pose de nombreuses questions. Nous vivons une drôle de période pendant laquelle il devient impossible de ne pas devenir complotiste…
Je suis conseil en gestion de patrimoine depuis 15 ans. C’est mon seul métier depuis la sortie de mes études universitaires. Pourtant, malgré une connaissance approfondie des stratégies patrimoniales les plus complexes et un délice intellectuel à chercher l’optimisation juridique, fiscale ou patrimoniale ultime, mes préconisations patrimoniales sont finalement assez…
Le jeudi c’est bilan patrimonial. Grâce à notre application « mon-patrimoine » qui permet à chacun, et en toute confidentialité, de faire son bilan patrimonial en ligne, Hervé nous soumet sa situation patrimoniale pour analyse et avis. Pour mémoire, l’application « mon-patrimoine » est une application gratuite et confidentielle. Personne n’a accès aux informations…
Le Jeudi, c’est bilan patrimonial. J’ai reçu, il y a quelques jours, un situation patrimoniale que nous allons analyser ensemble. Nous allons réaliser ensemble l’analyse de la situation patrimoniale de Jérémy, 36 ans, marié, deux enfants, nous demande nos préconisations pour : – Placer des revenus réguliers de façon sensée, pour…
Le Jeudi, c’est Bilan patrimonial. Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions au travers d’un article anonyme. Vous pouvez accéder à l’application « mon-patrimoine », gratuitement et…
Comme nous vous l’annoncions en début d’année, nous vous proposons une nouvelle catégorie d’article : Le bilan patrimonial. Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions…
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