Tous les derniers jours du mois, c’est la routine du rapport de performance de nos portefeuilles de gestion pilotée. 3 portefeuilles d’investissements en actions, ETF et obligations que nous gérons en toute transparence pour moins de deux minutes par mois 😉
Une gestion simple et efficace accessible à tous. Il s’agit d’un exercice pédagogique qui doit vous permettre d’apprendre à mieux gérer votre épargne de long terme. Lancé en janvier 2023, ces trois portefeuilles affichent un TRI de 13.22%, soit une plus-value de 6 279€ pour une épargne accumulée totale de 61 779€.
Un TRI qui tient compte de la temporalité des versements (10 000€ lors du lancement de chacun des trois portefeuilles puis 500€ mensuel sur chacun). Un TRI de 13.22% qui est très satisfaisant et même supérieur aux attentes de long terme que j’estime autour de 6% à 7% (il faut donc s’attendre à des performances futures moins bonnes).
Dans le détail, on obtient, depuis le lancement :
- Portefeuille ETF actions. TRI : 16.68%
- Portefeuille actions – Titres vifs. TRI : 9.85%
- Portefeuille équilibre 60/40. TRI : 12.89%
Depuis le début de l’année, la performance :
- Portefeuille ETF actions : +8.34%
- Portefeuille actions – Titres vifs : +3.01%
- Portefeuille équilibre 60/40 : +4.20%
Rapport de performance et composition Portefeuille ETF
Rapport de performance et composition Portefeuille Actions – Titres vifs
Rapport de performance Portefeuille équilibre 60/40
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