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| Performance 2010 de notre portefeuille |
Vous le suivez tous les quinze jours maintenant, le jour est venu de faire le point sur la performance 2010 de notre portefeuille d’investissement sur les marchés actions et obligations.
Avant de vous livrer les performances 2010, je dois remercier ceux d’entre vous qui nous ont confié la gestion de leur portefeuille d’investissement pour cette année 2010. Les performances de cette année sont bonnes et surtout de construction pérenne. Nous continuerons donc à gérer vos portefeuilles sur 2011 avec la même rigueur, le même regard « contrariant » sur la situation des marchés pour toujours vous apporter le meilleur de nous « au service de vos projets de vie ».
Nous avons construit pour nos clients un portefeuille d’investissement qui nous vous proposons tous les mois car nous considérons que la transparence et l’information sont les nouvelles normes en finance et Gestion de Patrimoine.
Ainsi, les performances 2010 s’établissent à :
- + 9,30% sur le portefeuille LEBLOGPATRIMOINE EQUILIBRE
- +16,91% sur le portefeuille LEBLOGPATRIMOINE DYNAMIQUE
Pour rappel, ces deux portefeuilles sont construits sur les objectifs suivants :
- Objectif de rendement à long terme : Vous ne verrez pas ici de spéculation court à terme. Nous aimons bien l’adage : « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras« . Ainsi, nous vous proposons principalement un investissement dans des gérants de conviction dont la gestion est orientée « GESTION VALUE« .
- Objectif de stabilité dans la construction du portefeuille : Parce que nous avons choisi nos SICAV et autres FCP sur la capacité des gérants et sur une confiance dans leur conviction, nous leur laissons le temps de nous démontrer leur stratégie. Nous réduisons le nombre des arbitrages réalisés et vous constaterez une certaine stabilité dans la composition des portefeuilles.
- Objectif de protection du capital : Au delà d’un objectif de rendement à long terme, nous visons une protection maximale du portefeuille contre la volatilité et les accidents de marché. Les investissements sur les marchés actions et obligations présentent un risque en capital, synonyme de rendement, que nous essayons de réduire au maximum.
Enfin, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi nous confier la gestion de votre portefeuille d’investissement sur les marchés financiers via un investissement au sein de nos contrats d’assurance vie ou en direct via un investissement dans un compte titre ou un PEA.
| Portefeuille LEBLOGPATRIMOINE EQUILIBRE | Perf depuis le 31/12 | 9,30% | ||||
| Cours au 01/01/2010 | Cours au 31/12/2010 | Évolution 2010 | % dans portefeuille | Contribution dans le portefeuille. | ||
| BRONGNIART RENDEMENT (C) | 254,27 € | 269,95 € | 6,167% | 17,00% | 1,05% | |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A | 4 923,41 € | 5 264,66 € | 6,931% | 15,00% | 1,04% | |
| CONVICTIONS PREMIUM (LFP PART P) | 1 609,64 € | 1 658,36 € | 3,027% | 15,00% | 0,45% | |
| ECHIQUIER PATRIMOINE | 769,71 € | 789,62 € | 2,587% | 15,00% | 0,39% | |
| NORDEN | 93,44 € | 125,41 € | 34,214% | 14,00% | 4,79% | |
| MANDARINE VALEUR – R CAP. | 349,67 € | 391,45 € | 11,948% | 12,00% | 1,43% | |
| TRICOLORE RENDEMENT (C) | 238,27 € | 241,15 € | 1,209% | 12,00% | 0,15% | |
| 100,00% | 9,30% | |||||
| Portefeuille LEBLOGPATRIMOINE DYNAMIQUE | Perf depuis le 31/12 | 16,91% | ||||
| Cours au 01/01/2010 | Cours au 31/12/2010 | Évolution 2010 | % dans portefeuille | Contribution dans le portefeuille. | ||
| BRONGNIART RENDEMENT (C) | 254,27 € | 269,95 | 6,167% | 15,00% | 0,93% | |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A | 4 923,41 € | 5264,66 | 6,931% | 15,00% | 1,04% | |
| OFI MULTI SELECT BRIC A | 58,71 € | 70,23 | 19,622% | 10,00% | 1,96% | |
| NORDEN | 93,44 € | 125,41 | 34,214% | 20,00% | 6,84% | |
| MANDARINE VALEUR – R CAP. | 349,67 € | 391,45 | 11,948% | 15,00% | 1,79% | |
| TRICOLORE RENDEMENT (C) | 238,27 € | 241,15 | 1,209% | 10,00% | 0,12% | |
| AGRESSOR | 981,88 € | 1258,3 | 28,152% | 15,00% | 4,22% | |
| 100,00% | 16,91% | |||||
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