Le métier de conseil indépendant en Gestion de patrimoine est un métier qui se développe beaucoup depuis le début des années 80.Il trouve son origine dans la complexité croissante de l’environnement juridique, fiscal et financier des ménages français.
Ainsi, pour faire face à cette complexité croissante, les ménages ont besoin d‘un professionnel qui leur apportera un conseil global portant sur :
- L’organisation juridique du patrimoine (régime matrimonial, succession, donation, société civile, origine des deniers);
- L’organisation fiscale du patrimoine (optimisation de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, diminution des droits de succession)
- L’organisation financière du patrimoine (investissement financier selon un niveau de risque maitrisé, rendement, recherche de valorisation du patrimoine, préparation de la retraite, investissement immobilier… )
Pour autant, comment être certain que le conseil prodigué par votre conseil sera OBJECTIF et sans arrière pensée commerciale.
En effet, malgré toute les compétences juridiques, fiscales et financières de votre CGP, comment s’assurer de l’objectivité du conseil prodigué ? Comment s’assurer de ses motivations réelles ?
La solution : Rémunérer votre conseil pour ses conseils et non pour vous vendre un produit financier ou immobilier !!!
Pour autant, et c’est une question importante que je vous pose :
ÊTES VOUS PRÊT A RÉMUNÉRER VOTRE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE POUR SES CONSEILS VIA UNE FACTURE D’HONORAIRE ?
Merci de poster vos réponses dans les commentaires du présent message. -Je compte sur vos réponses ?
CONTACT : LE BLOG PATRIMOINE
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Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :
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