CGP, CGPI
Il vous faut changer quelque chose. Reprenez la main sur la gestion de votre patrimoine. Le constat, nous le faisons ensemble à longueur d’articles : L’industrie de la gestion de patrimoine, les banques, les compagnies d’assurance et même les réseaux de conseillers financiers ne travaillent pas dans votre intérêt. Tous travaillent…
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au [secrets de fabrication] ; Des articles en toute transparence dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions, mes réussites et mes échecs. Il y a 1 an, lorsque j’ai lancé ma nouvelle offre d’abonnement, j’avais besoin de trésorerie. C’était le grand…
Poursuivons notre série d’articles [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Cela quelques semaines que je vous propose des post sur [mes secrets de fabrication]. Je vous détaille mon ambition, mon modèle économique, ma vision pour inventer le conseil…
Poursuivons notre série d’articles [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Je prétends être un CGP et pourtant, je ne suis pas inscrit à l’ORIAS, je n’ai pas la certification AMF et je ne suis pas adhérent auprès d’une…
A la lecture du rapport annuel de l’AMF, l’organe de régulation des Conseils en Investissements Financiers (CIF), on s’aperçoit que l’activité de conseil en Investissement Financier (CIF) ne représente que 26% du chiffre d’affaire total d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant et moins de 16750€ de chiffre d’affaires pour 50%…
A la fin de l’année 2019, j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 129€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un tel tarif…
Nous connaissons tous cette profession, mais sa véritablement savoir ce qui se cache derrière. A cause d’une absence totale de protection de l’appellation « Conseil en gestion de patrimoine », trop nombreux sont les professionnels qui prétendent pratiquer ce métier. Résultat, l’appellation Conseil en gestion de patrimoine est devenue un concept marketing,…
Dans le prolongement de cet article « Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ? » dans lequel je vous détaille l’intérêt de faire un bilan patrimonial, je vous propose d’aborder la question sensible du prix du conseil en gestion de patrimoine indépendant et aller à rebours d’une pratique qui voudrait que le…
Les métiers de la gestion de patrimoine manquent de visibilité tant il est difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs. Dans le prolongement d’un billet publié sur linkedin sous le titre « Ne pas confondre « Conseiller en investissement financier (CIF ») ; « Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) » et « gérant de…
