conseil en gestion de patrimoine
CGP, CGPI
Réussir la gestion de son patrimoine avec l’optimisation de son temps de cerveau disponible.
Le temps et notre capacité d’attention sont des actifs rares et limités. Gérer son patrimoine, c’est être capable de gérer l’utilisation de son temps et allouer son « temps de cerveau disponible » aux activités qui nous sont véritablement prioritaires. J’emprunte cette idée du temps de cerveau disponible à Patrick Lelay, ancien…
Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.
Cela fait maintenant un an et demi que j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 119€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un…
Qui pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine après la crise du Covid-19 ?
Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…
Le grand reset, une théorie séduisante qui profite du ressentiment collectif
Nous vivons une période incroyablement complexe pour les esprits. La pandémie attaque sérieusement notre capacité d’analyse, notre bon sens. La société est envahie par un ressentiment collectif qui nous pousse à croire dans la véracité des théories les plus ubuesques. La dernière théorie à la mode est la théorie du…
Leblogpatrimoine : La gestion de patrimoine nouvelle génération !
Le 26 août dernier, je vous annonçais vouloir totalement modifier le modèle économique du site en supprimant la publicité qui représentait pourtant environ 50% du mon chiffre d’affaires. Cette décision qui pouvait donner l’impression d’être prise de manière précipitée était en réalité le fruit d’une longue réflexion. Il s’agit de…
Le bilan patrimonial est il un service obsolète dont le tarif élevé n’est plus justifié ?
Le bilan patrimonial est un classique de la gestion de patrimoine ! Tous les conseillers en gestion de patrimoine proposent cette prestation de service pour justifier la raison même de leur métier de conseil. Pour avoir accès aux connaissances et plus globalement aux conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine,…
Quelle différence entre un ingénieur patrimonial et un conseiller en gestion de patrimoine ?
La semaine dernière j’ai reçu un coup de téléphone d’un commercial indépendant en gestion de patrimoine. On l’appelle comme on veut. Il se présente comme conseiller en gestion de patrimoine exerçant le même métier que moi, mais, et contrairement à moi, ne facture pas son conseil qu’il propose gratuitement et…
