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conseil en gestion de patrimoine

139 articles

CGP, CGPI

Comment devenir riche ? Trois points communs de mes clients qui se sont construits un patrimoine important.

Je suis désolé, mais je dois vous le dire franchement : Ce n’est pas en gérant parfaitement bien votre patrimoine que vous allez devenir riche ! Gérer son patrimoine ne permet pas de devenir riche, cela permet simplement d’entretenir une richesse déjà existante ou en construction et de mettre votre…

Gestion de patrimoine : Pourquoi êtes-vous déçus par la qualité des conseils ?

Les métiers de la gestion de patrimoine manquent de visibilité tant il est difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs. Dans le prolongement d’un billet publié sur linkedin sous le titre « Ne pas confondre « Conseiller en investissement financier (CIF ») ; « Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) » et « gérant de…

Gestion de patrimoine : L’inévitable fin des rétrocessions ! Construire un nouveau modèle économique.

Le sujet des frais sur la distribution de l’épargne revient sur le devant de la scène. On apprend dans un récent article publié dans les Echos que « la Commission européenne veut abolir les rétrocessions qui permettent aux gestionnaires de rémunérer les distributeurs lorsqu’ils vendent leurs fonds » (source : Bruxelles s’attaque…

Changer de banque devient facile avec la loi MACRON. Une remise en cause du modèle économique des banques ?

La loi MACRON bouleverse la mobilité bancaire et oblige les banques à gérer le changement de banque. Et oui, nous sommes le 06 février 2017, et ce jour marque un tournant annoncé comme majeur pour le monde de la mobilité bancaire : C’est la date de l’entrée en vigueur de…

Vis ma vie d’épargnant 2 – Investir et préparer sa retraite sans avoir de temps à consacrer à la gestion de son patrimoine.

Voici donc aujourd’hui l’épisode 2 de notre nouvelle série d’articles consacrés aux cas pratiques. Des articles avec des conseils concrets dont vous pourrez vous inspirer pour prendre vos propres décisions patrimoniales. L’épisode 1 est disponible sur cette page dédiée : Vis ma vie d’épargnant – 1 – Le projet patrimonial…