conseil en gestion de patrimoine
CGP, CGPI
Les épargnants sont des moutons qu’il faut tondre.
Il vous faut changer quelque chose. Reprenez la main sur la gestion de votre patrimoine. Le constat, nous le faisons ensemble à longueur d’articles : L’industrie de la gestion de patrimoine, les banques, les compagnies d’assurance et même les réseaux de conseillers financiers ne travaillent pas dans votre intérêt. Tous travaillent…
Savez-vous vraiment à quoi sert un conseil en gestion de patrimoine ?
Nous connaissons tous cette profession, mais sans véritablement savoir ce qui se cache derrière. À cause d’une absence totale de protection de l’appellation « Conseil en gestion de patrimoine », trop nombreux sont les professionnels qui prétendent pratiquer ce métier. Résultat, l’appellation Conseil en gestion de patrimoine est devenue un concept marketing,…
Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.
A la fin de l’année 2019, j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 129€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un tel tarif…
[Opération transparence] Bilan 2023 et perspectives 2024 pour leblogpatrimoine.
Dans cet article, je vous dis tout sur mon modèle économique. Je vous donne des chiffres et vous expose mes ambitions et perspectives pour 2024. Vous le savez, nous sommes une communauté. Depuis le premier article publié le 15 février 2008, nous avons publié 4271 articles. Tous les jours, inlassablement…
Comment je gère mon patrimoine ? Les confidences d’un lecteur #1
L’édito hebdomadaire de Julien Bonnetouche prend aujourd’hui une tournure particulière. Julien nous dévoile son patrimoine et surtout sa manière de le concevoir, de le gérer et de le valoriser. Pour rappel, Julien Bonnetouche (pseudonyme) est un lecteur particulier, passionné par la matière qui partage avec nous son expérience. Julien partage…
Stratégie : Pourquoi changer de régime matrimonial ? Comment faire et pour quel coût ?
Qui dit mariage dit régime matrimonial. Pourtant, le régime choisi lors du mariage peut ne plus être adapté lorsque la vie du couple évolue : activité professionnelle indépendante, retraite, protection du conjoint, etc. Les raisons de changer de régime en cours de route peuvent être nombreuses, et le passage chez le…
La trésorerie, c’est le nerf de la guerre. Le luxe d’avoir le temps.
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au [secrets de fabrication] ; Des articles en toute transparence dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions, mes réussites et mes échecs. Il y a 1 an, lorsque j’ai lancé ma nouvelle offre d’abonnement, j’avais besoin de trésorerie. C’était le grand…
Comment réussir à faire un bilan patrimonial en 1 heure de consultation patrimoniale ?
Poursuivons notre série d’articles [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Cela quelques semaines que je vous propose des post sur [mes secrets de fabrication]. Je vous détaille mon ambition, mon modèle économique, ma vision pour inventer le conseil…
Un CGP non inscrit à l’ORIAS ou agréé par l’AMF. Illégal ?
Poursuivons notre série d’articles [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Je prétends être un CGP et pourtant, je ne suis pas inscrit à l’ORIAS, je n’ai pas la certification AMF et je ne suis pas adhérent auprès d’une…