Tous les débuts de mois, c’est la tradition du rapport mensuel de nos 4 portefeuilles d’investissements en actions et obligations via les 3 CTO (Compte titre Ordinaire) et 1 PEA PME.
Tous les mois, j’investis 2000€ sur ces portefeuilles (500€ sur chacun) afin de vous montrer qu’investir en actions ou en obligations est simple et accessible à tous. Je construis en toute transparence une épargne d’investissement de très long terme.
Aujourd’hui, lancé depuis le 01/01/2023, nous avons déjà cumulé 64672€ sur ces 4 portefeuilles, dont 6200€ de plus-values, soit un TRI de 11.66% depuis le lancement en Janvier 2023.
Dans le détail :
- CTO ETF Actions Monde – 100% ETF – 22835€, soit une plus-value de 20% depuis le lancement le 01/01/2023 ;
- CTO ETF Equilibré – 60% ETF actions Monde / 40% obligations corporate Zone Euro – 21938€, soit une plus-value de 1438€ depuis le lancement le 01/01/2024 ;
- CTO Titres vifs – 100% actions France – 19899€, soit une plus-value de 899€ depuis le lancement le 01/01/2023.
- PEA PME – 100% PME France – 600€ – Lancement le 01/07/2024.
Rapport de performance – CTO ETF 100% actions Monde.
Avant l’investissement des 500€ mensuel, nous avions cette répartition.
En ce début du mois de juillet 2024, nous investissons les 500€ mensuels sur l’ETF Action Zone Euro (LU1602144575).
Après cet ordre, nous avons une répartition géographique du portefeuille qui apparaît comme relativement satisfaisante :
Rapport de performance – CTO ETF Équilibre – 60% actions Monde / 40% Obligation corporate Zone Euro
Avant l’investissement des 500€ mensuel, nous avions cette répartition.
Ce mois-ci, nous versons nos 500€ mensuels sur l’ETF Obligataire Corporate – Investment Grade – Zone euro (LU137018168).
Après cet ordre d’achat, la répartition 60/40 apparaît comme relativement satisfaisante.
Rapport de performance – CTO Actions – Titres Vifs –
Avant l’investissement des 500€ mensuels, nous avons cette répartition :
En ce début de mois de Juillet, nous profitons du choc des marchés sur les petites capitalisation pour renforcer notre ligne sur Beneteau, leader mondial des bateaux de plaisance.
Voici la droite de régression de Bénéteau proposée par Hiboo.expert :
PS : Comme vous le savez, leblogpatrimoine a un partenariat rémunéré avec hiboo.expert. Grâce à ce partenariat, vous pouvez bénéficier de deux mois d’abonnement GRATUIT chez hiboo.expert en vous inscrivant via le lien suivant :
Rapport de performance – PEA PME Actions – Titres Vifs –
Comme vous le constatez, j’ai choisi d’investir dans Thermador.
Voici la droite de régression proposée par Hiboo.expert.
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Thermador est une magnifique entreprise française spécialisée dans la distribution d’accessoires pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, pompes pour le chauffage, matériels de plomberie, robinetterie sanitaire, robinetterie bâtiment, ventilation, robinetterie industrielle, pompes eau froide, canalisations plastiques (gaines, tubes, drains, raccords, etc.) pour les réseaux humides et secs, la construction, les travaux publics et l’irrigation, équipements et accessoires pour les piscines, compresseurs d’air, groupes électrogènes et postes de soudage.
