Il n’existe aucune définition juridique unanimement reconnue du Conseil en gestion de patrimoine.  Les professionnels du secteur ont cependant coutume de définir leur métier comme un processus consistant à évaluer le patrimoine privé ou professionnel d’une personne en vue de proposer des stratégies pour en optimiser l’usage, le développement ou sa transmission.
 Ces orientations stratégiques se doivent d’être  déclinées notamment en actes juridiques : statuts, contrats, partage patrimoniale, garanties financières…
  Pendant longtemps, le droit ...

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