Il n’existe aucune définition juridique unanimement reconnue du Conseil en gestion de patrimoine.  Les professionnels du secteur ont cependant coutume de définir leur métier comme un processus consistant à évaluer le patrimoine privé ou professionnel d’une personne en vue de proposer des stratégies pour en optimiser l’usage, le développement ou sa transmission.
 Ces orientations stratégiques se doivent d’être  déclinées notamment en actes juridiques : statuts, contrats, partage patrimoniale, garanties financières…
  Pendant longtemps, le droit français n’a connu que deux types d’actes juridiques :

 L’acte sous-seing privé  conçu par les parties,
L’acte authentique rédigé par un notaire.

Sous l’impulsion de la commission DAROIS, la loi  n°2011-3331 du 28 mars 2011 a créé une nouvelle catégorie d’acte juridique, l’acte d’avocat.
L’objectif était de créer un acte qui :

Sécurise les relations juridiques sans recourir à un acte à formalisme complexe,
Offre une solution à l’engorgemen...

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