Nous venons de réaliser une mise à jour importante sur l’application « Mon Patrimoine », l’application gratuite vous permettant de réaliser votre bilan patrimonial sur leblogpatrimoine.com

Comme nous vous le présentions dans cet article « Quel est le prix d’un bilan patrimonial ? Quelles sont les compétences d’un Conseil en Gestion de Patrimoine« ,

Le bilan patrimonial est la base du métier de conseil en gestion de patrimoine. L’exercice de cet « art » exige d’avoir une vision globale sur le patrimoine, il convient donc de réaliser un synthèse du patrimoine avant même d’envisager une analyse dudit patrimoine.

Un bilan patrimonial pourrait être comparé à un bilan comptable pour une entreprise. Il s’agit d’une photographie à un instant de la composition du patrimoine de la famille. Il s’agit d’un travail de « recensement » , parfois fastidieux, du patrimoine.

La première partie de notre application « Mon patrimoine » permet de réaliser ce travail de recensement.

Au terme de la collecte d’informations patrimoniales et des données essentielles du patrimoine, il est possible de réaliser une présentation synthétique et schématique de l’organisation patrimonial (répartition des actifs, niveau de risque, liquidité…). C’est l’objectif premier de notre application : Organiser votre patrimoine et vous permettre de comprendre les grandes masses qui le compose.

Copié écran de notre application « mon patrimoine » :

bilan pat copie

Mais l’intérêt du bilan patrimonial et de notre application « Mon patrimoine »  ne s’arrête pas là. Nous vous proposons dans cette application, GRATUITEMENT, l’accès à 14 simulateurs patrimoniaux.

Ces simulateurs patrimoniaux vous permettront de comprendre et de chiffrer précisément votre imposition, vos projets.  d’investissement, votre préparation de la retraite … Nous mettons à votre disposition l’intégralité des simulateurs que nous utilisons pour l’exercice quotidien de note métier ! Nous n’en utilisons pas d’autres.

Voici la liste des simulateurs disponibles :

simulateur patrimoniaux leblogpatrimoine

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