Nous venons de réaliser une mise à jour importante sur l’application « Mon Patrimoine », l’application gratuite vous permettant de réaliser votre bilan patrimonial sur leblogpatrimoine.com

Comme nous vous le présentions dans cet article « Quel est le prix d’un bilan patrimonial ? Quelles sont les compétences d’un Conseil en Gestion de Patrimoine« ,

Le bilan patrimonial est la base du métier de conseil en gestion de patrimoine. L’exercice de cet « art » exige d’avoir une vision globale sur le patrimoine, il convient donc de réaliser un synthèse du patrimoine avant même d’envisager une analyse dudit patrimoine.

Un bilan patrimonial pourrait être comparé à un bilan comptable pour une entreprise. Il s’agit d’une photographie à un instant de la composition du patrimoine de la famille. Il s’agit d’un travail de « recensement » , parfois fastidieux, du patrimoine.

La première partie de notre application « Mon patrimoine » permet de réaliser ce travail de recensement.

Au terme de la collecte d’informations patrimoniales et des données essentielles du patrimoine, il est possible de réaliser une présentation synthétique et schématique de l’organisation patrimonial (répartition des actifs, niveau de risque, liquidité…). C’est l’objectif premier de notre application : Organiser votre patrimoine et vous permettre de comprendre les grandes masses qui le compose.

Copié écran de notre application « mon patrimoine » :

bilan pat copie

Mais l’intérêt du bilan patrimonial et de notre application « Mon patrimoine »  ne s’arrête pas là. Nous vous proposons dans cette application, GRATUITEMENT, l’accès à 14 simulateurs patrimoniaux.

Ces simulateurs patrimoniaux vous permettront de comprendre et de chiffrer précisément votre imposition, vos projets.  d’investissement, votre préparation de la retraite … Nous mettons à votre disposition l’intégralité des simulateurs que nous utilisons pour l’exercice quotidien de note métier ! Nous n’en utilisons pas d’autres.

Voici la liste des simulateurs disponibles :

simulateur patrimoniaux leblogpatrimoine

Besoin d’un conseil ?

Vous rêvez d’un conseil en gestion de patrimoine qui n’a rien à vendre à part ses conseils ? Ça tombe bien, c’est notre métier !

Qu’il s’agisse d’une simple question ou d’un audit complet de votre situation patrimoniale, nous sommes en mesure de vous accompagner au gré de vos besoins et de vos projets de vie. Pour bénéficier de nos conseils, trois solutions :

 

 

L’assistance patrimoniale – Une solution rapide et efficace pour bénéficier de notre expertise pour gérer votre patrimoine ou trouver les réponses à vos questions fiscales, juridiques, financières. L’assistance patrimoniale, c’est un rendez vous téléphonique d’une durée moyenne de 45 minutes à 1 heure pendant laquelle nous travaillons ensemble sur votre situation patrimoniale – Un service au tarif unique de 89€ TTC –

 

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Nouveau ! L’accompagnement patrimonial PREMIUM– Un abonnement mensuel pour bénéficier à tous moments des conseils de votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant ! – Un service proposé au prix de 350€ TTC / mois (sans engagement de durée – 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, c’est vous qui choisissez pendant combien de temps vous avez besoin de nos conseils).

 

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