Après avoir détaillé notre vision prospective pour l’année 2021 au travers 3 articles macro, réalisons ensemble la mise en œuvre pragmatique de cette vision stratégique. Il est important de relire ces 4 articles stratégiques pour comprendre la mise en œuvre pratique que nous allons vous proposer : En 2021, l’après…
Le bilan patrimonial est un classique de la gestion de patrimoine ! Tous les conseillers en gestion de patrimoine proposent cette prestation de service pour justifier la raison même de leur métier de conseil. Pour avoir accès aux connaissances et plus globalement aux conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine,…
Je suis conseil en gestion de patrimoine depuis 15 ans. C’est mon seul métier depuis la sortie de mes études universitaires. Pourtant, malgré une connaissance approfondie des stratégies patrimoniales les plus complexes et un délice intellectuel à chercher l’optimisation juridique, fiscale ou patrimoniale ultime, mes préconisations patrimoniales sont finalement assez…
Le jeudi c’est bilan patrimonial. Grâce à notre application « mon-patrimoine » qui permet à chacun, et en toute confidentialité, de faire son bilan patrimonial en ligne, Hervé nous soumet sa situation patrimoniale pour analyse et avis. Pour mémoire, l’application « mon-patrimoine » est une application gratuite et confidentielle. Personne n’a accès aux informations…
Le Jeudi, c’est Bilan patrimonial. Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions au travers d’un article anonyme. Vous pouvez accéder à l’application « mon-patrimoine », gratuitement et…
Comme nous vous l’annoncions en début d’année, nous vous proposons une nouvelle catégorie d’article : Le bilan patrimonial. Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions…
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