Envisager la préparation de la transmission de son patrimoine nécessite un réflexion familiale, indispensable mais complexe, notamment lorsqu'il s'agit d'envisager la protection du survivant des époux :

Faut-il protéger le survivant au maximum au risque de réduire excessivement les droits successoraux des enfants au décès du premier de leur parent marié ?Ou au contraire faut-il avant tout organiser la transmission du patrimoine familial aux enfants considérant que le survivant aura bien assez de sa retraite et de ses biens personnels (bien propre + 1/2 des biens de la communauté) pour maintenir un cadre de vie et un train de vie satisfaisant ?

Il s'agit d'un sujet de réflexion sur lequel nous vous accompagnons régulièrement lors de nos consultations d'assistance ou bilan patrimonial pour de manière indirecte par la lecture de nos livres "Succession" et "Assurance-vie et gestion de patrimoine".

La réponse à ces questions est complexe et nombre d'entre vous optez pour la premi...

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Abonnement patrimonial
Livre et formations 
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Conférences patrimoniales

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :