Ce midi, à l’occasion de notre visio-patrimoniale hebdomadaire, je vous ai présenté l’intérêt patrimonial de la rédaction d’une clause bénéficiaire démembrée.

Le replay est d’ores et déjà disponible (connectez vous pour activer le lien – replay réservé aux abonnés et clients) :

Pendant une heure, nous avons donc travaillé autour de l’opportunité de rédiger une clause bénéficiaire démembrée, et des cas dans lesquels il faut éviter afin ne pas alourdir l’imposition :

  • Détail de la fiscalité applicable aux clauses bénéficiaire démembrées avec exemple pratique selon la fiscalité applicable et la date des versements ;
  • Mise à disposition de deux modèles de clauses bénéficiaires démembrées à télécharger avec commentaires :
  • Réflexion sur l’opportunité patrimoniale de la clause bénéficiaire démembrée.

Une visio patrimoniale qui s’inscrit directement dans la prolongation de ces quelques autres articles :

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