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Bilan patrimonial

52 articles

conseil gestion patrimoine bilan et audit de votre situation patrimoniale

Ce midi, c'était visio-patrimoniale sur leblogpatrimoine. Comme tous les vendredis à 12h, nous nous retrouvons pour travailler sur un sujet en particulier.

Aujourd'hui, nous avons réalisé le bilan patrimonial de Nicolas, lecteur assidu depuis de nombreuses années qui souhaite investir 300 000€ à long terme, mais qui ne veut pas y consacrer trop de temps de gestion et surtout qui ne souhaite pas prendre un grand risque avec ce capital.

Nicolas nous expose sa vie, son patrimoine, sa famille, ses projets de vie, et pendant une heure, nous avons essayé de trouver la meilleure stratégie pour lui, un peu comme je le fais au quotidien dans mes consultations patrimoniales.

Voici le replay de cette consultation patrimoniale en directe :

À suivre.
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Bilan patrimonial : Comment placer 300 000€ sans avoir besoin d’y consacrer trop de temps ?

Ce midi, c’était visio-patrimoniale sur leblogpatrimoine. Comme tous les vendredis à 12h, nous nous retrouvons pour travailler sur un sujet en particulier. Aujourd’hui, nous avons réalisé le bilan patrimonial de Nicolas, lecteur assidu depuis de nombreuses années qui souhaite investir 300 000€ à long terme, mais qui ne veut pas…

Bilan patrimonial. Nicolas, 42 ans, a 300 000€ à investir. Il ne sait pas quoi faire !

Tous les vendredis à 12H00 ou à tout moment en replay, c’est visio-patrimoniale sur leblogpatrimoine. Pendant une heure, je vous présente ma vision, ma stratégie et mes conseils pour mieux gérer votre patrimoine. Des conseils concrets et sans langue de bois et un conseil en gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant….

Comment investir dans l’immobilier en fonction de votre cycle de vie patrimonial ?

Investir dans l’immobilier, qu’il s’agisse d’une résidence principale, secondaire ou locatif, est LE pilier de votre patrimoine. C’est un constat implacable que je fais depuis 20 ans que je fais ce métier : Tous les patrimoines sont construits sur des fondations immobilières ! Néanmoins, l’investissement immobilier ne prendra pas la…

Quelles stratégies pour aider les enfants à acheter leur résidence principale ?

Plus que jamais, les enfants ont besoin du patrimoine ou de la solvabilité financière de leurs parents pour accéder à la propriété immobilière. La longue période de taux excessivement bas, avait mis entre parenthèse cette nécessité, mais aujourd’hui, l’écart entre le niveau de rémunération des plus jeunes et le niveau…

Pourquoi les taux d’intérêt ne vont pas baisser malgré la décision des banques centrales ?

Et mince alors ! Alors qu’à la fin de l’année 2023, tout le monde expliquait avec aplomb et certitude que la baisse des taux d’intérêt long terme était une certitude au cours de l’année 2024, voilà que la réalité, comme toujours, pourrait bien être différente. Aujourd’hui, on doit accepter de…

Combien coûte un divorce ?

À travers nos derniers articles, vous avez pu mesurer l’impact que peut avoir un divorce sur la composition de votre patrimoine. Si le partage des biens entraîne des remises en question financières, il n’est pas le seul. La procédure et les coûts associés impactent nécessairement le patrimoine des futurs ex-époux….