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Bilan patrimonial

12 articles

Qui pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine après la crise du Covid-19 ?

Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…

Le cycle de vie patrimonial : Comment gérer son patrimoine en fonction de son âge.

Le cycle patrimonial, c’est l’évolution de votre patrimoine et de vos objectifs en fonction de votre avancée dans la vie : Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations du patrimoine. Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations. On s’endette pour investir dans l’immobilier ; On crée…

Leblogpatrimoine : La gestion de patrimoine nouvelle génération !

Le 26 août dernier, je vous annonçais vouloir totalement modifier le modèle économique du site en supprimant la publicité qui représentait pourtant environ 50% du mon chiffre d’affaires. Cette décision qui pouvait donner l’impression d’être prise de manière précipitée était en réalité le fruit d’une longue réflexion. Il s’agit de…

Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ?

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je rédige quotidiennement des articles pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine et je n’ai presque jamais évoqué leur cœur de mon métier qu’est le bilan patrimonial. Le bilan patrimonial est le préalable à toute relation pour celui qui veut bénéficier…

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Leblogpatrimoine se réinvente pour mieux vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine

La rentrée 2020 est un moment particulièrement important pour leblogpatrimoine. J’ai pris une décision importante qui m’oblige à revoir en profondeur le modèle économique du site. J’ai décidé de profiter de la mise en ligne de la nouvelle version du site pour supprimer la publicité. J’ai créé leblogpatrimoine.com en 2009….

Réussir la gestion de son patrimoine avec l’optimisation de son temps de cerveau disponible.

Le temps et notre capacité d’attention sont des actifs rares et limités. Gérer son patrimoine, c’est être capable de gérer l’utilisation de son temps et allouer son « temps de cerveau disponible » aux activités qui nous sont véritablement prioritaires. J’emprunte cette idée du temps de cerveau disponible à Patrick Lelay, ancien…

Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine ? Les questions à se poser avant de lui faire confiance

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est un métier jeune qui se construit progressivement une identité. Comme son appellation le laisse le supposer, le conseil en gestion de patrimoine est une activité de « conseil », en d’autres mots, il s’agit d’un prestation intellectuelle personnalisée qui vise à améliorer l’organisation…

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