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Bilan patrimonial

15 articles

Leblogpatrimoine.com, première plateforme de services patrimoniaux.

Il y a un an, je profitais de la mise en ligne de la nouvelle mise en forme graphique du site pour vous annoncer une modification profonde du modèle économique : Je vous annonçait avoir supprimé la publicité qui représentait alors 50% du chiffre d’affaires du site. Cette annonce, je…

Réussir la gestion de son patrimoine avec l’optimisation de son temps de cerveau disponible.

Le temps et notre capacité d’attention sont des actifs rares et limités. Gérer son patrimoine, c’est être capable de gérer l’utilisation de son temps et allouer son « temps de cerveau disponible » aux activités qui nous sont véritablement prioritaires. J’emprunte cette idée du temps de cerveau disponible à Patrick Lelay, ancien…

Succession : 6 mois pour prendre les bonnes décisions patrimoniales !

Le règlement d’une succession est trop souvent un acte administratif alors qu’il devrait être un acte de gestion patrimoniale. Les héritiers, malgré la peine et le chagrin, doivent réussir à reprendre la main sur le process administratif pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale cohérente avec les intérêts de la…

Comment gérer son patrimoine en fonction de son âge ? L’analyse du cycle de vie patrimonial.

Le cycle patrimonial, c’est l’évolution de votre patrimoine et de vos objectifs en fonction de votre avancée dans la vie : Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations du patrimoine. Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations. On s’endette pour investir dans l’immobilier ; On crée…

Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.

Cela fait maintenant un an et demi que j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 119€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un…

Qui pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine après la crise du Covid-19 ?

Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…

Leblogpatrimoine : La gestion de patrimoine nouvelle génération !

Le 26 août dernier, je vous annonçais vouloir totalement modifier le modèle économique du site en supprimant la publicité qui représentait pourtant environ 50% du mon chiffre d’affaires. Cette décision qui pouvait donner l’impression d’être prise de manière précipitée était en réalité le fruit d’une longue réflexion. Il s’agit de…

Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ?

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je rédige quotidiennement des articles pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine et je n’ai presque jamais évoqué leur cœur de mon métier qu’est le bilan patrimonial. Le bilan patrimonial est le préalable à toute relation pour celui qui veut bénéficier…

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Leblogpatrimoine se réinvente pour mieux vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine

La rentrée 2020 est un moment particulièrement important pour leblogpatrimoine. J’ai pris une décision importante qui m’oblige à revoir en profondeur le modèle économique du site. J’ai décidé de profiter de la mise en ligne de la nouvelle version du site pour supprimer la publicité. J’ai créé leblogpatrimoine.com en 2009….

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