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Bilan patrimonial

18 articles

Gestion de patrimoine : La révolution du conseil !

Il y a quelques semaines, j’ai innové en lançant les visio-patrimoniales. Initialement prévues pour accompagner la sortie de la nouvelle édition de mon livre « Investir dans l’immobilier« , j’ai finalement pris la décision de généraliser cette nouvelle offre de conseil à l’ensemble des sujets patrimoniaux. Ainsi, comme vous l’avez peut être…

Gestion de patrimoine : Le conseil payant est l’unique solution pour bénéficier des meilleurs conseils !

Nous vivons une époque qui voit l’accélération de toutes les tendances. Les métiers de la gestion de patrimoine vivent pleinement cette mutation. Aujourd’hui, et probablement encore davantage demain, l’accompagnement des épargnants et plus généralement la gestion des finances personnelle va se scinder en deux segments : Le premier segment regroupe…

ÉDITO : J’ai 100 000€ à investir et je ne sais pas quoi faire !

– Un Edito écrit par Julien Bonnetouche, notre lecteur particulier passionné de la matière patrimoniale – Un édito écrit comme l’expression d’un questionnement personnel qui est partagé par beaucoup d’entre nous – Il ne s’agit en aucun cas d’un conseil d’investissement. Comment investir en janvier 2022 ?  Vous l’aurez sans doute…

Leblogpatrimoine.com, première plateforme de services patrimoniaux.

Il y a un an, je profitais de la mise en ligne de la nouvelle mise en forme graphique du site pour vous annoncer une modification profonde du modèle économique : Je vous annonçait avoir supprimé la publicité qui représentait alors 50% du chiffre d’affaires du site. Cette annonce, je…

Réussir la gestion de son patrimoine avec l’optimisation de son temps de cerveau disponible.

Le temps et notre capacité d’attention sont des actifs rares et limités. Gérer son patrimoine, c’est être capable de gérer l’utilisation de son temps et allouer son « temps de cerveau disponible » aux activités qui nous sont véritablement prioritaires. J’emprunte cette idée du temps de cerveau disponible à Patrick Lelay, ancien…

Succession : 6 mois pour prendre les bonnes décisions patrimoniales !

Le règlement d’une succession est trop souvent un acte administratif alors qu’il devrait être un acte de gestion patrimoniale. Les héritiers, malgré la peine et le chagrin, doivent réussir à reprendre la main sur le process administratif pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale cohérente avec les intérêts de la…

Comment gérer son patrimoine en fonction de son âge ? L’analyse du cycle de vie patrimonial.

Le cycle patrimonial, c’est l’évolution de votre patrimoine et de vos objectifs en fonction de votre avancée dans la vie : Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations du patrimoine. Entre 30 et 45 ans, on construit les fondations. On s’endette pour investir dans l’immobilier ; On crée…

Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.

Cela fait maintenant un an et demi que j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 119€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un…

Qui pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine après la crise du Covid-19 ?

Les métiers de l’épargne, de la banque et de la gestion de patrimoine subissent la crise du Covid-19 de plein fouet. Entre les confinements à répétition, la crise économique et surtout l’impossibilité de rencontrer des clients chez eux ou au domicile rend complexe, voire quasi-impossible, l’exercice de l’activité traditionnelle. Plus…

Leblogpatrimoine : La gestion de patrimoine nouvelle génération !

Le 26 août dernier, je vous annonçais vouloir totalement modifier le modèle économique du site en supprimant la publicité qui représentait pourtant environ 50% du mon chiffre d’affaires. Cette décision qui pouvait donner l’impression d’être prise de manière précipitée était en réalité le fruit d’une longue réflexion. Il s’agit de…

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