Éternelle question que de savoir comment bien gérer son patrimoine ? De la théorie qui suggère diverses stratégies et concepts financiers, la pratique se confronte à une réalité nettement plus complexe. Gérer son patrimoine ne peut en aucun être automatisée et systématique.
A chacun sa bonne gestion de patrimoine. Le patrimoine est propre à chacun. A chaque histoire personnelle, à chaque compétence, à chaque composition de famille, à chaque objectif de vie, Sa gestion de patrimoine. Et, c'est peut être le moment de relire, la baseline du site ...
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L’AMF recadre l’activité des CGPI CIF ! Ne pas confondre « vendeur » et « conseiller » !
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