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Les Fintechs seraient elles en train de se faire doubler par les acteurs traditionnels ? Depuis presque deux ans maintenant, nous assistons à l’émergence de quelques nouvelles sociétés qui ont construit leur modèle économique sur la distribution de contrat d’assurance vie sans frais d’entrée, ni frais de gestion sur les unités…
L’avenir de la gestion de patrimoine est elle dans le digital ? C’est en tout cas ce que semble penser les grandes maisons qui avaient jusqu’à maintenant l’habitude d’utiliser le canal des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) pour vendre leurs solutions de placement et d’investissement. La Française AM qui…
La startup #morning, au modèle économique très gourmand en capitaux propres, et à la conviction absolue que l’innovation est dans l’ubérisation des banques, commencent à trouver les limites d’un modèle (trop ?) ambitieux. Profitons en pour réfléchir ensemble sur l’évolution de l’innovation dans les services financiers… J’utilise ici le mot…
Une fois n’est pas coutume, j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui Anthony GESLIN (jeune retraité du cyclisme professionnel dans l’équipe FDJ, qui réalise aujourd’hui une reconversion formidable en tant de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant spécialisé dans l’accompagnement des sportifs professionnels. J’ai récemment rencontré Anthony et je lui ai demandé d’intervenir pour vous présenter sa…
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, est une profession libérale non réglementée. Ainsi, pour reprendre la définition légale de la notion de profession libérale, le conseil en gestion de patrimoine regroupe « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature…
Le conseil, l’accompagnement dans le temps, la disponibilité, sont les points forts des conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient indépendants ou salariés d’une banque ou d’une compagnie d’assurance vie. C’est du moins l’argument mis en avant pour justifier les commissions et retro-commissions versées à ces derniers. Dans nos échanges parfois…
Depuis de nombreuses années, je vous fais part de la nécessité de faire la distinction entre le conseil et la vente de produits, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Cette distinction est à mon sens la seule solution pour protéger à long terme l’intérêt des épargnants et éviter les conflits d’intérêt. Qui peut encore…
