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Conseil en Investissement Financier

29 articles

CIF

LINK by Primonial, La nouvelle plateforme d’épargne digitale et sans intermédiaire

L’avenir de la gestion de patrimoine est elle dans le digital ? C’est en tout cas ce que semble penser les grandes maisons qui avaient jusqu’à maintenant l’habitude d’utiliser le canal des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) pour vendre leurs solutions de placement et d’investissement. La Française AM qui…

#fintech, l’innovation n’est pas dans l’ubérisation ou les prix, mais dans la valeur ajoutée

La startup #morning, au modèle économique très gourmand en capitaux propres, et à la conviction absolue que l’innovation est dans l’ubérisation des banques, commencent à trouver les limites d’un modèle (trop ?) ambitieux. Profitons en pour réfléchir ensemble sur l’évolution de l’innovation dans les services financiers… J’utilise ici le mot…

Anthony GESLIN et sa vision de la gestion de patrimoine des sportifs professionnels

Une fois n’est pas coutume, j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui Anthony GESLIN (jeune retraité du cyclisme professionnel dans l’équipe FDJ, qui réalise aujourd’hui une reconversion formidable en tant de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant spécialisé dans l’accompagnement des sportifs professionnels. J’ai récemment rencontré Anthony et je lui ai demandé d’intervenir pour vous présenter sa…

Les CGPI doivent ils continuer à être CIF (Conseil en Investissement Financier) ?

A la lecture du rapport annuel de l’AMF, l’organe de régulation des Conseils en Investissements Financiers (CIF), on s’aperçoit que l’activité de conseil en Investissement Financier (CIF) ne représente que 26% du chiffre d’affaire total d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant et moins de 16750€ de chiffre d’affaires pour 50%…

C’est quoi un Conseil en Gestion de Patrimoine ? Comment est il rémunéré ?

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, est une profession libérale non réglementée. Ainsi, pour reprendre la définition légale de la notion de profession libérale, le conseil en gestion de patrimoine regroupe « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature…

Le CAC40 baisse de 20% depuis 6 mois. Que vous conseille votre gestionnaire de patrimoine ?

Le conseil, l’accompagnement dans le temps, la disponibilité, sont les points forts des conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient indépendants ou salariés d’une banque ou d’une compagnie d’assurance vie. C’est du moins l’argument mis en avant pour justifier les commissions et retro-commissions versées à ces derniers. Dans nos échanges parfois…

Comment les #fintechs vont bouleverser l’assurance vie dans l’intérêt unique de l’épargnant ?

Depuis de nombreuses années, je vous fais part de la nécessité de faire la distinction entre le conseil et la vente de produits, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Cette distinction est à mon sens la seule solution pour protéger à long terme l’intérêt des épargnants et éviter les conflits d’intérêt. Qui peut encore…

L’année 2015 sur leblogpatrimoine. Statistiques de fréquentation, bilan et perspectives

Avant de repartir pour une nouvelle année d’articles, de commentaires et de gestion de patrimoine, je vous souhaite à tous une excellente année remplie de bonheur et de belles choses.   +85% de visiteurs uniques : 2 274 626! Wouahhhh L’année 2015 a été une année charnière pour Leblogpatrimoine, l’année…

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