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Conseil en Investissement Financier

28 articles

CIF

Le grand reset, une théorie séduisante qui profite du ressentiment collectif

Nous vivons une période incroyablement complexe pour les esprits. La pandémie attaque sérieusement notre capacité d’analyse, notre bon sens. La société est envahie par un ressentiment collectif qui nous pousse à croire dans la véracité des théories les plus ubuesques. La dernière théorie à la mode est la théorie du…

Leblogpatrimoine : La gestion de patrimoine nouvelle génération !

Le 26 août dernier, je vous annonçais vouloir totalement modifier le modèle économique du site en supprimant la publicité qui représentait pourtant environ 50% du mon chiffre d’affaires. Cette décision qui pouvait donner l’impression d’être prise de manière précipitée était en réalité le fruit d’une longue réflexion. Il s’agit de…

L’AMF autorise les CIF à faire du conseil financier sur les cryptomonnaies !

Je suis effrayé par cette information diffusée par le magazine Capital et les Echos ce matin : L’AMF vient de reconnaître le statut réglementé de CIF (conseil en investissement financier) à une société, filiale d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, spécialisée dans le conseil financier en cryptomonnaie ! L’obtention de ce…

Les CGP ne veulent plus être « indépendant ». Quels conseils peut on attendre d’un CGP non indépendant ?

2018 risque d’être l’année de la disparition des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Ce n’est pas nouveau, cela fait maintenant quelques années que nous vous l’annonçons, mais il n’est pas heureux de constater que nous avions raison. En effet, à partir d’avril 2018, les conseils en gestion de…

Face à la crise du capitalisme, la gestion de patrimoine doit évoluer pour participer à la recherche de « sens » des épargnants

Depuis 15 ans maintenant que je rencontre des épargnants et des investisseurs quotidiennement, je perçois une évolution importante depuis quelques années. J’ai le sentiment que vous ne faites plus confiance à la finance et au capitalisme pour gérer leur patrimoine et que vous êtes à la recherche d’alternatives pour investir…

L’intelligence artificielle remplacera le conseil en gestion de patrimoine ! (ou pas !)

Et si gérer son patrimoine pouvait être modélisé par les mathématiques ? Lorsque l’on écoute les nouveaux entrepreneurs de la gestion de patrimoine, il serait très facile de remplacer les conseillers en gestion de patrimoine par des intelligences artificielles, le big data ou encore des robots. A croire que les…

Les Trackers ETF dans l’assurance vie deviennent la norme ! Quel nouveau modèle économique ?

Les Fintechs seraient elles en train de se faire doubler par les acteurs traditionnels ? Depuis presque deux ans maintenant, nous assistons à l’émergence de quelques nouvelles sociétés qui ont construit leur modèle économique sur la distribution de contrat d’assurance vie sans frais d’entrée, ni frais de gestion sur les unités…

LINK by Primonial, La nouvelle plateforme d’épargne digitale et sans intermédiaire

L’avenir de la gestion de patrimoine est elle dans le digital ? C’est en tout cas ce que semble penser les grandes maisons qui avaient jusqu’à maintenant l’habitude d’utiliser le canal des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) pour vendre leurs solutions de placement et d’investissement. La Française AM qui…

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