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Conseil en Investissement Financier

26 articles

CIF

L’AMF autorise les CIF à faire du conseil financier sur les cryptomonnaies !

Je suis effrayé par cette information diffusée par le magazine Capital et les Echos ce matin : L’AMF vient de reconnaître le statut réglementé de CIF (conseil en investissement financier) à une société, filiale d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, spécialisée dans le conseil financier en cryptomonnaie ! L’obtention de ce…

Les CGP ne veulent plus être « indépendant ». Quels conseils peut on attendre d’un CGP non indépendant ?

2018 risque d’être l’année de la disparition des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Ce n’est pas nouveau, cela fait maintenant quelques années que nous vous l’annonçons, mais il n’est pas heureux de constater que nous avions raison. En effet, à partir d’avril 2018, les conseils en gestion de…

Face à la crise du capitalisme, la gestion de patrimoine doit évoluer pour participer à la recherche de « sens » des épargnants

Depuis 15 ans maintenant que je rencontre des épargnants et des investisseurs quotidiennement, je perçois une évolution importante depuis quelques années. J’ai le sentiment que vous ne faites plus confiance à la finance et au capitalisme pour gérer leur patrimoine et que vous êtes à la recherche d’alternatives pour investir…

L’intelligence artificielle remplacera le conseil en gestion de patrimoine ! (ou pas !)

Et si gérer son patrimoine pouvait être modélisé par les mathématiques ? Lorsque l’on écoute les nouveaux entrepreneurs de la gestion de patrimoine, il serait très facile de remplacer les conseillers en gestion de patrimoine par des intelligences artificielles, le big data ou encore des robots. A croire que les…

Les Trackers ETF dans l’assurance vie deviennent la norme ! Quel nouveau modèle économique ?

Les Fintechs seraient elles en train de se faire doubler par les acteurs traditionnels ? Depuis presque deux ans maintenant, nous assistons à l’émergence de quelques nouvelles sociétés qui ont construit leur modèle économique sur la distribution de contrat d’assurance vie sans frais d’entrée, ni frais de gestion sur les unités…

LINK by Primonial, La nouvelle plateforme d’épargne digitale et sans intermédiaire

L’avenir de la gestion de patrimoine est elle dans le digital ? C’est en tout cas ce que semble penser les grandes maisons qui avaient jusqu’à maintenant l’habitude d’utiliser le canal des conseils en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) pour vendre leurs solutions de placement et d’investissement. La Française AM qui…

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