Cela fait maintenant plus de 10 ans que je rédige quotidiennement des articles pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine et je n'ai presque jamais évoqué leur cœur de mon métier qu'est le bilan patrimonial.

Le bilan patrimonial est le préalable à toute relation pour celui qui veut bénéficier d'un conseil global en gestion de patrimoine. Il s'agit tout simplement de faire le point sur votre situation patrimoniale actuelle. Le bilan patrimonial est composé de trois parties étanches, "l'audit patrimonial", "les projets de vie" et enfin "les préconisations patrimoniales". 

Je vous propose de vous présenter les trois parties d'un "bilan patrimonial". Au final, le bilan patrimonial est un exercice de synthèse qui devra, au terme d'une analyse objective de votre patrimoine, de la composition de votre famille et de vos objectifs de vie, vérifier la bonne organisation de votre patrimoine et vous préconiser des aménagements juridiques, fiscaux et financiers le cas échéant

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