Les métiers de la gestion de patrimoine manquent de visibilité tant il est difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs. Dans le prolongement d’un billet publié sur linkedin sous le titre « Ne pas confondre « Conseiller en investissement financier (CIF ») ; « Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) » et « gérant de…
Vous l’avez probablement constaté depuis quelques jours : Leblogpatrimoine.com évolue au profit d’un contenu qui sera en priorité au bénéfice des clients sous accompagnement patrimonial et aux abonnés de notre nouvelle formule d’abonnement patrimonial. Le contenu de qualité va être proposé à ceux d’entre vous qui auront payé pour bénéficier…
Dans le cadre de notre livre de conseils « Investir dans l’immobilier » dont l’édition 2022 est sortie le 15/02/2022, leblogpatrimoine.com organise, vendredi 01 avril 2022, 12h00, une visio-conférence patrimoniale sur le thème « l’intérêt de la SCI, SARL de famille, SAS ou holding pour investir dans l’immobilier locatif ? « . Rendez-vous donc…
Quelle tristesse. Il y a 15 ans, lorsque je finalisais mes études de master 2 gestion de patrimoine à l’université de Clermont-Ferrand, le métier de conseiller en gestion de patrimoine était une belle ambition, celle de devenir un métier de conseil global au service des projets de vie des épargnants….
La semaine dernière j’ai reçu un coup de téléphone d’un commercial indépendant en gestion de patrimoine. On l’appelle comme on veut. Il se présente comme conseiller en gestion de patrimoine exerçant le même métier que moi, mais, et contrairement à moi, ne facture pas son conseil qu’il propose gratuitement et…
Depuis plus de 30 ans, nous vivions dans une économie favorable aux épargnants dans laquelle ces derniers étaient encouragés à placer leur épargne sur les marchés financiers ou dans l’immobilier pour se constituer un patrimoine sans effort au gré d’une rémunération de l’épargne supérieure à la croissance nominale de l’économie….
Dans le prolongement de cet article « Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ? » dans lequel je vous détaille l’intérêt de faire un bilan patrimonial, je vous propose d’aborder la question sensible du prix du conseil en gestion de patrimoine indépendant et aller à rebours d’une pratique qui voudrait que le…
