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conseil

12 articles

Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ?

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je rédige quotidiennement des articles pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine et je n’ai presque jamais évoqué leur cœur de mon métier qu’est le bilan patrimonial. Le bilan patrimonial est le préalable à toute relation pour celui qui veut bénéficier…

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Au fait, c’est quoi leblogpatrimoine ?

Que d’évolutions, que de changements depuis le premier billet en Août 2009. Leblogpatrimoine change, leblogpatrimoine grandit au gré de nos articles, de vos commentaires, de nos nouvelles applications et services, mais l’idée de base est toujours la même : Utiliser les outils digitaux pour vous accompagner dans la gestion de…

Gestion de patrimoine : Les conseillers abandonnent ils le conseil global pour devenir des sélectionneurs de produits ?

Le petit monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendant est il en train de vivre une mutation majeure, symbole de l’abandon de l’utopie du conseil global en gestion de patrimoine ? Les conseils en gestion de patrimoine vont ils succomber à la tentation d’abandonner l’indépendance légale pour continuer à…

Découvrez mon premier livre : « Assurance vie et gestion de patrimoine » par Guillaume FONTENEAU

C’est avec beaucoup de plaisir que j’officialise aujourd’hui la sortie de mon premier livre « Assurance vie et gestion de patrimoine – Tout savoir pour comprendre et optimiser son patrimoine« . A l’instar des articles que je vous rédige quotidiennement, j’ai écrit ce livre pour vous, épargnants qui voulez reprendre la main…

FIDROIT, L’avant-garde d’une gestion de patrimoine en mutation structurelle

Hier, FIDROIT, qu’on ne présente plus et qui se définit comme le partenaire « Conseil » des conseils en gestion de patrimoine, organisait son 18ième colloque. Plus de 500 Conseils en Gestion de Patrimoine étaient présents pour boire les paroles d’Olivier ROZENFELD, Richard CHALLIER et de toute l’équipe FIDROIT. Le métier de Conseil en Gestion…

Bilan patrimonial – Laurent, veut réduire impôt sur le revenu et ISF, tout en protégeant son épouse.

Comme nous vous l’annoncions en début d’année, nous vous proposons une nouvelle catégorie d’article : Le bilan patrimonial.  Basé sur notre application « Mon patrimoine » qui permet à chacun de faire son bilan patrimonial en ligne, vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre situation patrimoniale pour que nous l’étudions…

Comment investir en Bourse lorsque son conseiller financier n’y connait rien ?

Attention « COUP DE GUEULE ». Les années 2011 / 2012, avec l’émergence de la crise obligataire des états développés, marque vraisemblablement un tournant dans la gestion de l’épargne. Il est maintenant clair  : Qu’il n’y a plus de produit financier sans risque. Même les triple AAA, placements réputés les plus solides…

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