Je vous préviens tout de suite, c’est une question à laquelle, je n’ai pas de réponse certaine. Je compte sur vous, sur votre expérience, pour construire ensemble une réponse à cette question fondamentale à laquelle je ne trouve aucune réponse vulgarisée. L’offre au public de titres financiers, un nouvelle…
La banque privée, vous savez, ce sont des services bancaires spécialisés dans la gestion des clients haut de gamme. Les banques privées, ce sont souvent des locaux séparés de la banque de détail accessible à tous, dont l’entrée est discrète, seulement indiquée par une plaque simili « or » tel les professions libérales….
Les conseils en gestion de patrimoine, qu’ils soient salariés d’une banque privée ou encore indépendant doivent ils voir dans le crowdfunding immobilier une nouvelle opportunité de développement ? Comment (et surtout) est il possible pour un conseiller en gestion de patrimoine de conseiller sur l’investissement en crowdfunding ? le CGPI…
L’ex Chambre des Indépendants du Patrimoine qui s’est empressée d’abandonner le « i » d’indépendance l’an dernier lorsque les rumeurs évoquaient l’impossible perception de commissions lorsque le conseil en gestion de patrimoine était réalisé de manière non indépendante (c’est à dire lorsque le conseiller est rémunéré par retro-commissions) est aujourd’hui devenue la…
Hier, FIDROIT, qu’on ne présente plus et qui se définit comme le partenaire « Conseil » des conseils en gestion de patrimoine, organisait son 18ième colloque. Plus de 500 Conseils en Gestion de Patrimoine étaient présents pour boire les paroles d’Olivier ROZENFELD, Richard CHALLIER et de toute l’équipe FIDROIT. Le métier de Conseil en Gestion…
Alors que le monde feutré de la Gestion de Patrimoine en est encore à se demander si les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) peuvent ou non perdre le « i » de « indépendant » sans renier sur la qualité de leur prestation de conseil, une initiative pleine de bon sens vient d’être lancée…
Depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2014-pourvoi n°13-22 673, le patronyme de Dusotoir déjà réputé au sein du monde du rugby, est en passe de devenir célèbre parmi la communauté des juristes, des professionnels de l’assurance responsabilité civile des métiers du patrimoine, et des conseillers spécialisés de…
Syndicat professionnel regroupant en son sein plusieurs métiers du conseil (financiers, patrimonial, haut de bilan…), la C.N.C.E.F. (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers) a souhaité entamer une réflexion sur les besoins et les attentes des praticiens. Une première phase a consisté à recueillir les sentiments et les perspectives…
