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Le décès d’un proche est un moment difficile. Dévasté de chagrin, vous allez subir un tsunami administratif qui vous fait perdre votre capacité à réfléchir sereinement. Le notaire, la banque, les compagnies d’assurance, tous, vous sollicitent et vous entrez dans une machinerie administrative insupportable. Vous subissez la situation administrative alors…
Le bilan patrimonial est la pierre angulaire du conseil en gestion de patrimoine. On ne peut envisager un conseil global et construire une stratégie patrimoniale cohérente sans l’appui indispensable du bilan patrimonial. Une relation patrimoniale avec votre conseiller en gestion de patrimoine débute toujours par un bilan patrimonial. À l’instar…
Le temps et notre capacité d’attention sont des actifs rares et limités. Gérer son patrimoine, c’est être capable de gérer l’utilisation de son temps et allouer son « temps de cerveau disponible » aux activités qui nous sont véritablement prioritaires. J’emprunte cette idée du temps de cerveau disponible à Patrick Lelay, ancien…
Un article écrit en direct de ma résidence secondaire dans le Morbihan. Les enfants dorment, j’entends la mer et les mouettes. La canicule en Bretagne est agréable. Le moment est parfait pour écrire un article estival. Investir dans une résidence secondaire est, selon moi, au même niveau que l’investissement dans…
Aujourd’hui, j’aimerais vous proposer un nouvel article [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Cela quelques semaines que je vous propose des post sur [mes secrets de fabrication]. Je vous détaille mon ambition, mon modèle économique, ma vision pour…
Gérer son patrimoine, c’est souvent réussir à l’organiser de manière cohérente par rapport à vos projets de vie. Il s’agira le plus souvent de réussir à le répartir entre : Cette allocation vous permettra de calculer votre espérance de rendement, votre risque maximum et la durée d’investissement recommandée et minimum…
Deux fois par an, je fais cet article « stratégique ». Il s’agit de poser les bonnes idées patrimoniales que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans les prochains mois. Une stratégie se construit toujours à long terme, il est essentiel d’éviter les pièges du court terme. Passons en revue les différentes…
C’est une constante, vous êtes nombreux à m’expliquer que votre projet de vie est de transmettre votre patrimoine à vos enfants ou à un membre de votre famille. Vous êtes nombreux à épargner, investir, vous priver pour leur permettre de recevoir un patrimoine important lorsque vous partirez. Je crois que…
La tension sur les taux d’intérêt aux États-Unis doit nous servir d’avertisseur. La France est dans la même situation intenable. Alors que la croissance économique mondiale s’essouffle sous les coups de Donald TRUMP et de sa volonté de remettre en cause le commerce mondial, les déficits publics révèlent leur caractère…
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