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Secret de fabrication

10 articles

Nos secrets de fabrication. Une série d’articles dans lesquels nous vous expliquons notre modèle économique et notre ambition

Sur leblogpatrimoine.com, notre promesse est simple : « Un conseil en gestion de patrimoine qui n’a rien à vendre à part ses conseils« .

 

Nous inventons le conseil en gestion de patrimoine VRAIMENT indépendant.

 

 

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Secret de fabrication est une série d’articles dans lesquels nous vous expliquons nos ambitions et notre vision du conseil en gestion de patrimoine :

Savez-vous vraiment à quoi sert un conseil en gestion de patrimoine ?

Nous connaissons tous cette profession, mais sans véritablement savoir ce qui se cache derrière. À cause d’une absence totale de protection de l’appellation « Conseil en gestion de patrimoine », trop nombreux sont les professionnels qui prétendent pratiquer ce métier. Résultat, l’appellation Conseil en gestion de patrimoine est devenue un concept marketing,…

Ensemble, (ré)inventons le conseil en gestion de patrimoine vraiment indépendant.

A la fin de l’année 2019, j’ai innové en vous proposant un service de bilan patrimonial pour seulement 129€. A l’époque, il s’agissait d’une innovation importante tant le tarif pouvait apparaitre comme ridiculement faible au regard du tarif des consultations patrimoniales que je proposais jusqu’alors. Pour atteindre un tel tarif…

Comment réussir à faire un bilan patrimonial en 1 heure de consultation patrimoniale ?

Poursuivons notre série d’articles [secret de fabrication]. Une série d’articles dans lesquels je vous explique mon modèle économique, mes ambitions et perspectives. Cela quelques semaines que je vous propose des post sur [mes secrets de fabrication]. Je vous détaille mon ambition, mon modèle économique, ma vision pour inventer le conseil…

Un bilan patrimonial peut il être gratuit ? Quel est le tarif du conseil en gestion de patrimoine ?

Dans le prolongement de cet article « Quel est l’intérêt d’un bilan patrimonial ? » dans lequel je vous détaille l’intérêt de faire un bilan patrimonial, je vous propose d’aborder la question sensible du prix du conseil en gestion de patrimoine indépendant et aller à rebours d’une pratique qui voudrait que le…

Gestion de patrimoine : Pourquoi êtes-vous déçus par la qualité des conseils ?

Les métiers de la gestion de patrimoine manquent de visibilité tant il est difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs. Dans le prolongement d’un billet publié sur linkedin sous le titre « Ne pas confondre « Conseiller en investissement financier (CIF ») ; « Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) » et « gérant de…