L’activité de Conseil en Investissement Financier représente une partie de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Après la présentation du bilan patrimonial et de l’activité de Conseil en Stratégie et en organisation patrimoniale, je vous présente aujourd’hui cette activité.
Pour exercer cette activité, le conseil en Gestion de patrimoine indépendant (CGPI) possède les statuts règlementés de conseil en investissements financiers, de courtier d’assurance et de démarcheur financier.
Ces statuts spécifiques et contrôlés nous permet de vous proposer une large gamme de produits financiers que nous avons sélectionnés avec rigueur (Assurance-vie, Contrat de capitalisation, valeurs mobilière, FCPI, SCPI, Crédit, assurance décès, prévoyance, retraite …) auprès des institutions financières les plus renommées.
Ne faisant partie d’aucun groupe d’assurance, d’aucun groupe financier, nous sélectionnons en toute indépendance les produits financiers issus des établissements financiers les plus renommés.
Notre indépendance prend ici toute sa force et seul vos objectifs et la satisfaction de vos besoins guident nos préconisations.
Notre sélection de produits financiers est fonction de :
- La performance à long terme des supports;
- Du niveau de risque présenté;
- La solidité financière de la société financière, de la société d’assurance ou du promoteur immobilier;
- La qualité de la relation après la souscription (disponibilité et compétence des services de gestion et des services administratifs).
CONTACT : LE BLOG PATRIMOINE
