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27 articles

Créer un fonds de dotation pour donner du sens à votre patrimoine.

La semaine dernière, notre intérêt s’est porté sur le lien entre philanthropie et gestion de patrimoine (La philanthropie, le nouvel horizon de la gestion de patrimoine ?). Approfondissons aujourd’hui notre étude en nous orientant vers un aspect plus pratique : la création d’un fonds de dotation. Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ? Dans…

Ça se saurait si c’était vrai.

Je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2005. Presque 20 ans depuis l’obtention de mon master en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. 20 ans que je rencontre tous les jours des personnes fortunées. J’en ai rencontré des milliers. 20 ans à écouter la vie des familles, comprendre…

Comment se construire un patrimoine quand on a pas de temps à y consacrer ?

La semaine dernière, nous avons initié une réflexion importante dans cet article « Immobilier locatif : La loi PINEL est un excellent compromis pour ceux qui n’ont pas le temps ! ». Il s’agissait d’engager la question incontournable de l’investissement et la gestion de son patrimoine lorsque l’on a pas de temps….

Gestion de patrimoine : Pourquoi êtes-vous déçus par la qualité des conseils ?

Les métiers de la gestion de patrimoine manquent de visibilité tant il est difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs. Dans le prolongement d’un billet publié sur linkedin sous le titre « Ne pas confondre « Conseiller en investissement financier (CIF ») ; « Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) » et « gérant de…

Comment devenir riche ? Trois points communs de mes clients qui se sont construits un patrimoine important.

Je suis désolé, mais je dois vous le dire franchement : Ce n’est pas en gérant parfaitement bien votre patrimoine que vous allez devenir riche ! Gérer son patrimoine ne permet pas de devenir riche, cela permet simplement d’entretenir une richesse déjà existante ou en construction et de mettre votre…

Comment je gère mon patrimoine. Retour aux fondamentaux de la gestion de patrimoine.

Écoutez cet article (et un peu plus) en podcast Vendredi dernier, je vous expliquais ma grande perplexité devant ce que vous croyez être la gestion de patrimoine. Gérer son patrimoine est devenu une affaire de gros sous. C’est une activité accessoire des conseillers en investissements financiers, une industrie très rentable….

Pourquoi il devrait être plus difficile de valoriser votre patrimoine dans les prochaines années.

Nouveau : Écoutez cet article en podcast (Je m’attaque aujourd’hui à un sujet d’une grande complexité – Je n’ai pas toutes les réponses, mais je souhaitais partager avec vous cette réflexion que je crois essentielle – La version podcast est plus détaillée et permet, je crois, de mieux comprendre le…